688357 科创 建龙微纳

股票简称：建龙微纳                                  股票代码：688357
  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

  LUOYANG JALON MICRO-NANO NEW MATERIALS CO.,LTD.
        （河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路））

    2021 年度以简易程序向特定对象

        发行股票上市公告书

            保荐机构（主承销商）

 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
                      二〇二二年三月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：1,235,039 股

  2、发行价格：157.08 元/股

  3、募集资金总额：人民币 193,999,926.12 元

  4、募集资金净额：人民币 189,961,026.53 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 6 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      目  录


特别提示 ...... 2

  一、发行数量及价格...... 2

  二、本次发行股票预计上市时间...... 2

  三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

  一、 公司基本情况...... 7

      （一）发行人概述...... 7

      （二）发行人主营业务...... 7

  二、 本次新增股份发行情况...... 8

      （一）发行股票类型和面值...... 8

      （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8

      （三）发行方式......11

      （四）发行数量......11

      （五）发行价格...... 12

      （六）募集资金和发行费用...... 12

      （七）会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况...... 12

      （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13

      （九）新增股份登记托管情况...... 13


      （十）发行对象情况...... 13
      （十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

      ...... 17
      （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

      ...... 17

第二节 本次新增股份上市情况...... 19

  一、 新增股份上市批准情况...... 19

  二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19

  三、 新增股份的上市时间...... 19

  四、 新增股份的限售安排...... 19
第三节 股份变动情况及其影响...... 20

  一、 本次发行前后股东情况...... 20

  二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22

  三、 本次发行对主要财务指标的影响...... 22

  四、 财务会计信息讨论和分析...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27

  一、 保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司...... 27

  二、 发行人律师：北京大成律师事务所...... 27

  三、 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27

  四、 验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 29

  一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29


  二、 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
第七节 备查文件 ...... 31

  一、 备查文件目录...... 31

  二、 查阅时间、地点...... 31

                      释  义

  除非另有说明，以下简称在本上市公告书中含义如下：

公司、建龙微纳、发行人        指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

                                洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021
本上市公告书                  指 年度以简易程序向特定对象发行股票上
                                市公告书

本次发行、本次向特定对象发行  指 建龙微纳本次向特定对象发行股票的行
                                为

证监会、中国证监会            指 中华人民共和国证券监督管理委员会

上交所                        指 上海证券交易所

《公司法》                    指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指 《中华人民共和国证券法》

《承销细则》                  指 《上海证券交易所科创板上市公司证券
                                发行承销实施细则》

《上市规则》                  指 《上海证券交易所科创板股票上市规

                                则》

《管理办法》                  指 《科创板上市公司证券发行注册管理办
                                法（试行）》

《公司章程》                  指 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章
                                程》

中天国富证券、保荐机构、主承  指 中天国富证券有限公司
销商、保荐机构（主承销商）

发行人会计师、立信会计师      指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师                    指 北京大成律师事务所

元、万元、亿元                指 如无特别说明，指人民币元、人民币万
                                元、人民币亿元

注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。


            第一节 本次发行的基本情况

  一、公司基本情况

    （一） 发行人概述

 公司名称            洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

 英文名称            Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co.,Ltd.

 成立日期            1998年 7月 27日

 注册资本            5,782.00万元（本次发行前）

 法定代表人          李建波

 注册地址            偃师市产业集聚区（工业区军民路）

 办公地址            偃师市产业集聚区（工业区军民路）

 证券简称            建龙微纳

 证券代码            688357

 股票上市地          上海证券交易所

 董事会秘书          李怡丹

 联系电话            0379-67758531

 传真号码            0379-67759617

 公司网址            www.jalon.cn

 电子信箱            ir@jalon.cn

                    吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业
                    氯化钠的销售；化工产品（化学危险品除外）的零售。经营
 经营范围            本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设
                    备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司
                    经营或禁止进出口的商品及技术除外

  注：2021年 12月，公司向激励对象归属限制性股票 173,846股，总股本变更为57,993,846股，该次股本变动尚未完成工商变更登记。

    （二） 发行人主营业务

  发行人致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。


  公司主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工等能源化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛和活性氧化铝的全产业链企业。公司产品的性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧和变压吸附制氧领域突破垄断，实现了进口替代。

  二、本次新增股份发行情况

  （一） 发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
  （二） 本次发行履行的相关程序和发行过程简述

  1、 本次发行履行的内部决策

  2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及与本次以简易程序向特定对象发行相关的议案。

  2021 年 4 月 29 日，公司 2020 年度股东大会通过了《关于公司 2021 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  根据 2020 年度股东大会的授权，公司于 2022 年 1 月 14 日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。

  2、 本次发行监管部门审核过程

  2022 年 1 月 26 日，发行人收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创
板上市审核中心出具的《关于受理洛阳建龙微纳新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕19号），上交所科创板上市审核中心对公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进
行了审核，并于 2022 年 1 月 29日向中国证监会提交注册。


  2022 年 2 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意洛阳建龙微纳
新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕347
号），中国证监会于 2022 年 2 月 18 日同意公司以简易程序向特定对象发行股票
的注册申请。

  3、 发行过程

  （1