三一重能股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
三一重能股份有限公司（以下简称“发行人”或“三一重能”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“三一重能”，扩位简称为“三一重能”，股票代码为“688349”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 29.80 元/股，发行数量为 188,285,715 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为56,485,714股，约占本次发行数量的30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 49,709,613 股，约占本次发行数量的 26.40%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额6,776,101 股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为112,216,102 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.98%；网上初始发行数量为 26,360,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.02%。
根据《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
3,215.84 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 13,858,000 股）从网下回拨到网
上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 98,358,102 股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 70.98%；网上最终发行数量 40,218,000 股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 29.02%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.04744388%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 6 月 15 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
全部战略投资者均已足额及时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中
信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占 获配金额 新股配售经
战略投资者 类型 获配股数 本次发行数 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
（股） 量的比例 金） （元） （月）
（%）
中信证券投资有限 参与跟投的
公司 保荐机构相 3,765,714 2.00% 112,218,277.20 - 112,218,277.20 24
关子公司
三一重能 3 号资管 发行人的高 7,676,717 4.08% 228,766,166.60 1,143,830.83 229,909,997.43 12
计划 级管理人员
三一重能 4 号资管 与核心员工
计划 专项资产管 870,279 0.46% 25,934,314.20 129,671.57 26,063,985.77 12
理计划
获配股数占 获配金额 新股配售经
战略投资者 类型 获配股数 本次发行数 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
（股） 量的比例 金） （元） （月）
（%）
国电投清能风电股
权投资（天津）合 13,356,038 7.09% 398,009,932.40 1,990,049.66 399,999,982.06 12
伙企业（有限合
伙）
中国华电集团资本 3,339,009 1.77% 99,502,468.20 497,512.34 99,999,980.54 12
控股有限公司
海宁源融驭风创业 与发行人经
投资合伙企业（有 营业务具有 8,681,425 4.61% 258,706,465.00 1,293,532.33 259,999,997.33 12
限合伙） 战略合作关
南京南传智能技术 系或长期合 1,001,702 0.53% 29,850,719.60 149,253.60 29,999,973.20 12
有限公司 作愿景的大
洛阳新强联回转支 型企业或其 1,001,702 0.53% 29,850,719.60 149,253.60 29,999,973.20 12
承股份有限公司 下属企业
云南能投资本投资 3,339,009 1.77% 99,502,468.20 497,512.34 99,999,980.54 12
有限公司
中节能资本控股有 3,339,009 1.77% 99,502,468.20 497,512.34 99,999,980.54 12
限公司
湖南华菱迪策鸿钢
投资合伙企业（有 3,339,009 1.77% 99,502,468.20 497,512.34 99,999,980.54 12
限合伙）
合计 49,709,613 26.40% 1,481,346,467. 6,845,640.95 1,488,192,108. -
40 35
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,017,302
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,192,515,599.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：200,698
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,980,800.40
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：98,325,455
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,930,098,559.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：32,647
4、网下投资者放弃认购金额（元）：972,880.60
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：14,650,495.65
未按时缴纳认购资金的网下投资者具体情况如下：
投资者 配售对象名 配售对象代 初步获配 应缴款总额 实际缴 放弃认购
名称 称 码 股数(股) (元) 款金额 股数(股)
(元)
华西证 华西证券股
券股份 份有限公司 D890673168 32,647 977,745.00 - 32,647
有限公 自营账户
司
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于 2022 年 6 月 16 日（T+3 日）上午
在上海市静安区凤阳路 660 号上海市东方公证处会议室主持了三一重能股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购三一重能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,504 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 351 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为7,700,618股，占本次网下发行总量的 7.83%，
查看PDF原文
