华虹半导体有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
重要提示
华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号，以下简称“《若干意见》”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（证监会公告〔2023〕12 号，以下简称“《实施办法》”）等法规，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规
则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 华虹半导体有限公 证券简称 华虹公司
司
证券代码/网下申购 688347 网上申购代码 787347
代码
网下申购简称 华虹公司 网上申购简称 华虹申购
本次发行基本情况
定价方式 网下初步询价确定 本次发行数量（万 40,775.00
发行价格，网下不 股）
再进行累计投标询
价
发行后总股本（万 本次发行数量占发
股） 171,589.7031 行 后 总 股 本 比 例 23.76
（%）
高价剔除比例（%） 1.0041 四数孰低值（元/股） 53.9300
本次发行价格（元/ 本次发行价格是否
股） 52.00 超出四数孰低值，以 否
及超出幅度（%）
发行市盈率（每股收 市净率（每股净资产
益按照 2022 年度经 按照 2022 年度经审
审计的扣除非经常 计的归属于母公司
性损益前后孰低的 34.71 倍 股东净资产与本次 2.19 倍
归属于母公司股东 募集资金净额之和
净利润除以本次发 除以本次发行后总
行后总股本计算） 股本计算）
所属行业名称及行 计算机、通信和其他 所属行业T-3日静态 36.15 倍
业代码 电子设备制造业 C39 行业市盈率
根据发行价格确定 根据发行价格确定
的承诺认购战略配 20,387.50 的承诺认购战略配 50.00
售总量（万股） 售总量占本次发行
数量比（%）
战略配售回拨后网 16,310.00 战略配售回拨后网 4,077.50
下发行数量（万股） 上发行数量（万股）
网下每笔拟申购数
量上限（万股）（申 3,500 网下每笔拟申购数 50
购数量应为 10 万股 量下限（万股）
整数倍）
网上每笔拟申购数 按照本次发行价格
量上限（万股）（申 4.05 计算的预计募集资 2,120,300.00
购数量应为 500 股 金总额（万元）
整数倍）
承销方式 余额包销
本次发行重要日期
网下申购日及起止 2023 年 7 月 25 日（T 网上申购日及起止 2023 年 7 月 25 日（T
时间 日）9:30-15:00 时间 日 ） 9:30-11:30 ，
13:00-15:00
网下缴款日及截止 2023 年 7 月 27 日 网上缴款日及截止 2023 年 7 月 27 日
时间 （T+2 日）16:00 前 时间 （T+2 日）日终
备注：“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数， 以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以 下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年 金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以 下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在2023年7月24日（T-1日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》
（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 7 月 18 日（T-5 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
华虹公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1228 号）。发行人股票简称为“华虹公司”，扩位简称为“华虹半导体公司”，股票代码为“688347”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787347”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 7 月 20 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2023 年 7 月 20 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 219 家网下投资者管
理的 4,834 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 18.50 元/股-253.00 元/
股，拟申购数量总和为 7,550,130 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2023 年 7 月 18 日（T-5 日）刊登的《华虹半导体有
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