深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“云天励飞”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2021 年8 月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕13 号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,878.3430 万股。其中初始战略配售发行数量为 1,478.3430 万股，约占发行总数量的 16.65%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 868.3968 万股，约占本次发行数量的 9.78%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 609.9462万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,529.9462 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.52%；网上发行数量为
1,480.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.48%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 43.92 元/股。发行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“云天励飞”A 股 1,480.00 万股。
根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为3,105.73 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 801.0000 万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,728.9462 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.52%；网上最终发行数量为 2,281.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04962488%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于
2023 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00 前到账，网下投资者如同日获配多只新股，
请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用摇号限售方式，所有网下配售对象中 10%的账户
（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2023 年 3 月 29 日（T+3 日）通
过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的配售对象，承诺其所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、初步配售数量、获配金额，以
及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟
申购数量的网下投资者信息。根据 2023 年 3 月 23 日（T-1 日）公布的《发行公
告》，本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售有效。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 参与战略配售 类型 获配股数 占本次发 获配金额 限售期
号 的投资者名称 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
成都市锦江投
1 资发展集团有 2,276,867 2.56% 99,999,998.64 12
限责任公司
2 深圳鹏程电动 1,138,433 1.28% 49,999,977.36 12
集团有限公司
成都科技创新 与发行人经
3 投资集团有限 营业务具有 683,060 0.77% 29,999,995.20 12
公司 战略合作关
上海大宁资产 系或长期合
4 经营（集团） 作愿景的大 455,373 0.51% 19,999,982.16 12
有限公司 型企业或其
青岛巨峰科技 下属企业
5 创业投资有限 225,409 0.25% 9,899,963.28 12
公司
深圳市弘文文
6 化科技创业投 1,138,433 1.28% 49,999,977.36 12
资有限公司
参与科创板
7 中信证券投资 跟投的保荐 2,276,867 2.56% 99,999,998.64 24
有限公司 人相关子公
司
发行人的高
中信证券云天 级管理人员
励飞员工参与 与核心员工
8 科创板战略配 参与本次战 489,526 0.55% 21,499,981.92 12
售 2 号集合资 略配售设立
产管理计划 的专项资产
管理计划
获配股数
序 参与战略配售 类型 获配股数 占本次发 获配金额 限售期
号 的投资者名称 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
合计 8,683,968 9.78% 381,399,874.56 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2023 年 3 月 27 日（T+1 日）
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9266，6766，4266，1766
末“5”位数 61173，73673，86173，98673，48673，36173，23673，11173，86146
末“6”位数
查看PDF原文
