深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
重要提示
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会””或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 深圳云天励飞技术股 证券简称 云天励飞
份有限公司
证券代码/网下申购代 688343 网上申购代码 787343
码
网下申购简称 云天励飞 网上申购简称 云天申购
本次发行基本情况
网下初步询价直接确
定价方式 定发行价格，网下不再 本次发行数量（万股） 8,878.3430
进行累计投标询价
发行后总股本（万股） 35,513.3720 本次发行数量占发行 25.00
后总股本的比例（%）
高价剔除比例（%） 1.0129 四数孰低值（元/股） 46.2363
本次发行价格是否超
本次发行价格（元/股） 43.92 出四数孰低值，以及 否
超出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照2021年度经审 发行市销率（每股收
计的扣除非经常性损 入按照2021年度经审
益前后孰低的归属于 不适用 计的营业收入除以本 27.57 倍
母公司股东净利润除 次发行后总股本计
以本次发行后总股本 算）
计算）
所属行业名称及行业 软件和信息技术服务 所属行业 T-3 日静态 55.35 倍
代码 业（I65） 行业市盈率
根据发行价格确定的 根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总 868.3968 承诺认购战略配售总 9.78
量（万股） 量占本次发行数量比
例（%）
战略配售回拨后网下 6,529.9462 战略配售回拨后网上 1,480.0000
发行数量（万股） 发行数量（万股）
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申 3,000.00 网下每笔拟申购数量 200.00
购数量应为 10 万股 下限（万股）
整数倍）
网上每笔拟申购数量
上限（万股）（申购数 1.45 承销方式 余额包销
量应为500股整数倍）
按照本次发行价格计
算的预计募集资金总 389,936.82
额（万元）
本次发行重要日期
网下申购日及起止时 2023 年 3 月 24 日（T 网上申购日及起止时 2023 年 3 月 24 日（T
间 日）09:30-15:00 间 日）09:30-11:30,13:00
-15:00
网下缴款日及截止时 2023年3月28日（T+2 网上缴款日及截止时 2023年3月28日（T+2
间 日）16:00 间 日）日终
备注：
1.“四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公 募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和 加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读
本公告及在 2023 年 3 月 23 日（T-1 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年3月16日（T-6日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由
投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
云天励飞首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕13 号）。发行人的股票简称为“云天励飞”，扩位简称为“云天励飞股份”，股票代码为“688343”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787343”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 3 月 21 日（T-3 日）09:30-15:00。截至 2023
年 3 月 21 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承
销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 306 家网下投资者管理的 7,434 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 14.08 元/股-93.70 元/股，拟申购数量总和为 11,304,010 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2023 年 3 月 16 日（T-6 日）刊登的《深圳云天励飞技术股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，有 4家网下投资者管理的 9 个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核；28 家网下投资者管理的 74 个配售对象属于禁止配售范围。上述31 家网下投资者管理的共计 83 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 85,040 万股。具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”部分。
剔除以上无效报价后，其余 304 家网下投资者管理的 7,351 个配售对象全部符合
《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 14.08 元/股-93.70
元/股，拟申购数量总和为 11,218,970 万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与
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