荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
特别提示
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕62 号）。发行人股票简称为“荣昌生物”，扩位简称为“荣昌生物”，股票代码为 688331。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合证券、摩根大通证券（中国）合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 48.00 元/股，发行数量为 54,426,301 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为10,885,260股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 10,885,260 股，占本次发行总数量的20.00%，初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 34,833,041 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 8,708,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 43,541,041 股。
根据《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,963.42 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 4,354,500 股）股票由网下
回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 30,478,541 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 13,062,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03784759%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 24 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售包括：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰荣昌生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
截至2022年3月17日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金
及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构
（联席主承销商）将在2022年3月28日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径
退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
序 获配数量 获配金额 新股配售经纪
号 投资者全称 机构类型 （股） （元,不含佣 佣金 （元） 限售期限
金）
1 华泰创新投资有限公司 保荐机构相关 1,632,789 78,373,872.00 0.00 24 个月
子公司跟投
华泰荣昌生物家园 1 号科创 高管与核心员
2 板员工持股集合资产管理计 工专项资产管 5,442,630 261,246,240.00 1,306,231.20 12 个月
划 理计划
3 全国社会保障基金理事会 具有长期投资 1,904,921 91,436,208.00 457,181.04 12 个月
基本养老保险基金一五零二 意愿的大型保
3-1 一组合 险公司或其下 1,088,526 52,249,248.00 261,246.24 12 个月
属企业、国家
3-2 全国社保基金一一四组合 级大型投资基 816,395 39,186,960.00 195,934.80 12 个月
大家人寿保险股份有限公司 金或其下属企 12 个月
4 业 612,295 29,390,160.00 146,950.80
5 上海张江科技创业投资有限 与发行人经营 816,395 39,186,960.00 195,934.80 12 个月
公司 业务具有战略
合作关系或长
6 上海国盛产业赋能私募投资 期合作愿景的 476,230 22,859,040.00 114,295.20 12 个月
基金合伙企业（有限合伙） 大型企业或其
下属企业
合计 - 10,885,260 522,492,480.00 2,220,593.04 -
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,559,212
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：602,842,176.00
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：503,288
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：24,157,824.00
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：30,478,541
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,462,969,968.00
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：7,314,849.84
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售账号摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》，发行人和联席主承销商于2022年3月25日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行荣昌生物首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 2
凡参与网下发行申购荣昌生物A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,876个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为188个。
根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,232,987股，占网下发行总量的7.33%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.13%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：荣昌生物网下摇号中签配售明细”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为503,288股，包销金额为24,157,824.00元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.1559%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.9247%。
2022 年 3 月 28 日（T+4 日），联席主承销商将依据《保荐协议》与《承销
协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承
销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839453
传真：010-56839500
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
2、联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-61066228
联系地址：上海市自由贸易试验区银城中路 501 号 490
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