圣湘生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1580号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。发行人与主承销商协商确定本次公开发行股份数量为4,000万股。初始战略配售发行数量为600万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占本次发行数量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,664,054股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.74%；网上初始发行数量为10,200,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.26%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共34,864,054股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币50.48元/股。
根据《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数
为4,380.73倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即3,486,500股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为21,177,554股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.74%；网上最终发行数量为13,686,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.26%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03062992%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年8月20日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年8月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格50.48元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月20日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为
单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“华泰圣湘生物家园 1 号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月17日（T-1日）公告的《西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
本次发行的发行价格为50.48元/股，对应本次公开发行的总规模为201,920万元。依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模20亿元以上、不足50亿元，西部投资跟投比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元。
西部投资和华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金。西部投资本次获配股数1,200,000股，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股数3,935,946股。初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项，主承销商将在2020年8月24日（T+4日）前，依据西部投资和华泰圣湘生物家园1号资产管理计划缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售数量结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元，不含佣 新股配售经纪佣金 限售期
金） （元）
西部证券投资（西 1,200,000 60,576,000.00 - 24 个月
安）有限公司
华泰圣湘生物家园
1 号科创板员工持 3,935,946 198,686,554.08 993,432.77 12 个月
股集合资产管理计
划
合计 5,135,946 259,262,554.08 993,432.77 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人与主承销商于2020年8月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8507,3507,1291
末“6”位数 374770,574770,774770,974770,174770,151375
末“7”位数 1893543,6893543,6884176
凡参与网上发行申购圣湘生物股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,373个，每个中签号码只能认购500股圣湘生物股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易 所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投 资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，主承销商对参与网下申购 的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购 结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月18日（T日）结束。经核查确认，《发行 公告》披露的277家网下投资者管理的4,553个有效报价配售对象全部按照《发行公告》 的要求进行了网下申购。4,553个有效报价配售对象网下有效申购数量为4,065,670万 股。
（二）网下初步配售结果
根据《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及 初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原 则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量占
类型 （万股） 有效申购数量 （股） 网下发行总 配售比例
的比例 量的比例
A 类投资者 2,871,370 70.62% 16,286,290 76.90% 0.05671958%
B 类投资者 6,760 0.17% 31,761 0.15% 0.04698373%
C 类投资者 1,187,540 29.21% 4,859,503
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