苏州敏芯微电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“敏芯股份”）首次公开发行不超过 1,330 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2020 年 6 月 2 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板股票上市委员会审核同意，于 2020 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1364 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“敏芯股份”，扩位简称为“敏芯股份”，股票代码为“688286”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为62.67 元/股，发行数量为 1,330 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为不超过 66.50 万股，占本次发行总数
量不超过 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 63.8263 万股，约占本次发行总数量的 4.80%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 2.6737 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 887.1237
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.06%；网上初始发行数量为
379.05 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.94%。最终网下、网上初始发行合计数量 1,266.1737 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,208.49 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 126.65 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 760.4737 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.06%；网上最终发行数量为 505.70 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 39.94%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03170081%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、国泰君安证裕投资有限公司
（1）缴款认购股数：638,263 股；
（2）缴款认购金额：39,999,942.21 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,051,339 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：316,567,415.13 元；
3、网上投资者放弃认购数量：5,661 股；
4、网上投资者放弃认购金额：354,774.87 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,604,737 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：476,588,867.79 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,382,937.74 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 8 月 3 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购敏芯股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,337 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 334 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 527,279 股，占网下发行总量的 6.93%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.16%，占本次发行总数量的 3.96%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 5,661 股，包销金额为 354,774.87 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.04%。
2020 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余
股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：苏州敏芯微电子技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 8 月 4 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 配售对象账 最终配 限售期
号 机构名称 配售对象名称 户 售数量 （月）
（股）
1 东方基金管理有限 东方创新科技混合型证券投资基金 D890023889 1681 6
责任公司
2 东方基金管理有限 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890791233 1681 6
责任公司
3 华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 D890007184 1681 6
有限公司 金
4 华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 D890775813 1681 6
有限公司
5 中欧基金管理有限 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 1681 6
公司
6 中欧基金管理有限 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890220839 1681 6
公司
7 中欧基金管理有限 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 1681 6
公司
8 中欧基金管理有限 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资 D890028279 1681 6
公司 基金
9 博时基金管理有限 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1681 6
公司
10 博时基金管理有限 上海市贰号职业年金计划 B882833254 1681 6
公司
11 博时基金管理有限 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1681 6
公司
12 博时基金管理有限 四川省壹号职业年金计划 B883093653 1681 6
公司
13 博时基金管理有限 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1681 6
公司
14 博时基金管理有限 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1681 6
公司
15 博时基金管理有限 中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金 B882695004 1681 6
公司 计划
16 博时基金管理有限 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券 D890150288 1681 6
公司 投资基金
17 博时基金管理有限 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1681 6
公司
18 博时基金管理有限 博时优
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