证券代码：688277 证券简称：天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张送根 朱德权 王彬彬
肖治 徐进 邢玉柱
戴昌久 李焰 王广志
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
张维军 朱兆骐 王宝慧
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
徐进 马敏 邢玉柱
黄军辉 刘铁昌
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 8
三、本次发行对象的基本情况 ...... 15
四、本次发行的相关机构 ...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 24
二、本次发行对公司的影响 ...... 25第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 27
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件目录 ...... 34
二、查询地点 ...... 34
三、查询时间 ...... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
天智航、发行人、上市公司、公 指 北京天智航医疗科技股份有限公司
司
本次向特定对象发行、本次发行 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票之行为
本发行情况报告书、向特定对象 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
发行 A 股股票发行情况报告书、 指 行 A 股股票发行情况报告书
报告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 206 号）
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（上证发〔2023〕34 号）
《认购协议》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票认购协议》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
申报会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
发行人于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，于 2021 年 7 月
9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
发行人于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
发行人于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于
<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
发行人于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2022 年 6
月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日；授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 12 月 27 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心出具的《关于
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》和《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2021〕124 号），上交所科创板上市审核中心对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 4 月 14 日，中国证监会出具了《关于同意北京天智航医疗科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 2 月 17 日，公司及主承销商向本次发行的 11 名获配对象发送了《缴
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具的《验证
报告》（上会师报字(2023)第 0885 号），截至 2023 年 2 月 22 日，主承销商指
定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购
资金 370,199,990.23 元。2023 年 2 月 23 日认购资金验资完成后，主承销商在扣
除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28
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