湖北万润新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
特别提示
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1635 号文同意注册。发行人股票简称为“万润新能”，扩位简称为“万润新能源”，股票代码为“688275”。
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 299.88 元/股，发行数量为 2,130.3795 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 319.5568 万股，占发行总规模的 15.00%，战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 145.0212 万股，占发行总数量的 6.80%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额174.5356万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,442.1583
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.64%；网上发行数量为 543.2000
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.36%。
根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步
有效申购倍数为 3,252.24 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 198.5500 万股）
由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,243.6083 万股，占
扣除战略配售数量后发行数量的 62.64%，占本次发行总量的 58.37%；网上最终
发行数量为 741.7500 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 37.36%，占本次
发行总量的 34.82%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 9 月 21 日
（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所
和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由东海证券创新产品投资有限公司、中金丰众 66 号员
工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 66 号资管计划”）
和中金丰众 67 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金
丰众 67 号资管计划”）组成。各战略投资者实际认购结果如下：
战略投资者名称 类型 获配数量 获配金额 新股配售经纪 合计 限售期
（股） （元） 佣金（元） （元） （月）
东海证券创新产 保荐机构相关子 426,075 127,771,371.00 - 127,771,371.00 24
品投资有限公司 公司
中金丰众 66 号 发行人的高级管 26,624 7,984,005.12 39,920.03 8,023,925.15 12
资管计划 理人员与核心员
中金丰众 67 号 工参与本次战略
资管计划 配售设立的专项 997,513 299,134,198.44 1,495,670.99 300,629,869.43 12
资产管理计划
合计 1,450,212 434,889,574.56 1,535,591.02 436,425,165.58 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,886,635
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,765,284,103.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,530,865
4、网上投资者放弃认购金额（元）：459,075,796.20
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,436,083
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,729,332,570.04
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：18,646,668.86
4、网下投资者放弃认购数量（股）：0
5、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售账号摇号结果
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 9 月 22 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本
次发行网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇
号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 4
凡参与网下发行申购万润新能股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3847 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 385 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 880,176 股，占网下发行总量的 7.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.43%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 1,530,865 股，包销金额为 459,075,796.20 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为 7.71%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 7.19%。
2022 年 9 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898
发行人：湖北万润新能源科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
2022 年 9 月 23 日
（此页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：湖北万润新能源科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下摇号中签配售明细表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
（股） （月）
1 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 B880063586 4,399 6
2 华夏基金管理有限公司 中国邮政集团有限公司企业年金计划 B880115545 4,399 6
3 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 880 6
4 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 B880396010 339 6
5 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B880498472 4,399 6
6 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 B880499567 1,557 6
7 中国国际金融股份有限公司
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