贵州航宇科技发展股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1803 号），发行人的股票简称为“航宇科技”，扩位简称为“贵州航宇科技”，证券代码为“688239”。
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.48 元/股，发行数量为 3,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 525 万股，占发行总规模的 15.00%。战略投资
者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 525 万股，占发行总数量的 15.00%，与初始战略配售数量相同。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,090 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.25%；网上初始发行数量为 885 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.75%。最终网下、网上发行合计数量 2,975 万股，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于本次发行网上投资者初步有效申购倍数为 5,014.0765 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（即 2,975,000 股）从网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 17,925,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.25%；网上最终发行数量为 11,825,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.75%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02664814%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 6 月 25 日（T+2 日）
结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限公 司（ 以下简称“国海投资 ” ）及 长江资管星耀航宇科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 ）（以下简称“航宇科技员工资产管理计划 ” ），不存在其他战略投资者。
缴款认购结果如下：
1、国海投资
（1）缴款认购股数（股）：1,750,000
（2）缴款认购金额（元）：20,090,000
（3）限售期：24 个月
2、航宇科技员工资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：3,500,000
（2）缴款认购金额（元）：40,180,000
（3）新股配售经纪佣金（元）：200,900
（4）限售期：12 个月
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,813,215
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：135,615,708.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,785
4、网上投资者放弃认购金额（元）：135,291.80
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,923,854
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：205,765,843.92
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,146
4、网下投资者放弃认购金额（元）：13,156.08
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,028,806.40
序 配售对象 初步获 获配金额 配售佣金 应缴款金 实际缴款 放弃认
号 投资者名称 名称 证券账户 配股数 （元） （元） 额（元） 金额 购股数
（股） （元） （股）
深圳私享股权 私享-家族 9
1 投资基金管理 号私募证券 B882053676 1,146 13,156.08 65.78 13,221.86 0 1,146
有限公司 投资基金
二、网下配售摇号结果
根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 28 日（T+3 日）上午在
上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了贵州航宇科技发
展股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 4
凡参与网下发行申购航宇科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投
资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求
的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人
管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,627 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 263 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 1,284,504 股，占本次网下发行总量的 7.17%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.32%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：航宇科技网下摇号中签配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 12,931 股，包销金额为 148,447.88 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.0435%，包销股份的数量占本次发行总数量的比例为 0.0369%。
2021 年 6 月 29 日（T+4 日 ），保 荐机构（ 主承销商）将依据保荐承销
协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请 ，将包销股份登记至保荐机构（主承销商 ）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0755-83707004、0755-83705955
发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科
附表：航宇科技网下摇号中签配售明细表
序 网下投资者 配售对象名称 配售对象账 最终获配股 限售期
号 户 数（股） （月）
1 南方基金管理股份有限公司 国网新疆电力公司企业年金计划 B880365108 4,926 6
2 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产 B880562962 4,926 6
品
3 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 B880645943 4,926 6
4 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿
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