中信证券股份有限公司
关于上海澳华内镜股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者
之
专项核查报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2021 年 10 月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商（以下合称“主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《注册制下首次公开发行股票承销规范》（以下简称“《首发承销规范》”）《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开发行股票（2021 年修订）》（以下简称“《承销指引》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（以下简称“《实施办法》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2020 年 9 月 1 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、等首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2020 年 9 月 17 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，全体股东一
致同意通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2021 年 7 月 9 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会发布《科创板上市委 2021 年第 46 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会审议同意澳华内镜本次发行上市（首发）。
2021 年 9 月 28 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意上海澳华
内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3139 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2021 年 10 月 10 日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行的 10%（关联董事顾康、顾小舟、钱丞浩回避了对该议案的表决）。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：
（一）战略配售对象的确定
本次发行战略配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的以下情形：
（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；
（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；
（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。
发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国泰君安君享科创板澳华内镜 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“澳华内镜员工资管计划”）2 名战略投资者。前述 2名战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。
本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条关于战略投资者人数的规定。
（二）战略配售的股票数量
发行人本次发行股份规模为 3,334.00 万股，发行人本次发行初始共计向参与本次配售的 2 名战略投资者配售合计 500.10 万股股份，占本次发行股票数量的15%，未超过 20%的上限，符合《实施办法》第十七条的规定。
根据《承销指引》，中证投资预计其认购比例不超过本次公开发行数量的 5%，即 166.70 万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定：
1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民
币 6,000 万元；
3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民
币 1 亿元；
4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商有权在确定发行价格后对中证投资最终认购数量进行调整。
澳华内镜员工资管计划已于 2021 年 10 月 8 日同发行人签署战略配售协议，
本次澳华内镜员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，不超过 333.40 万股，同时不超过 6,680 万元（含新股配售经纪佣金），具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 500.10
万股，占本次发行总量的 15.00%。符合《实施办法》、《承销指引》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%的要求。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）战略投资者的选取标准
本次战略配售投资者依照《承销指引》等相关规定选取，具体标准为：
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
（二）参与本次战略配售对象的主体资格
参与本次发行战略配售的对象为中证投资和澳华内镜员工资管计划。
1、中信证券投资有限公司
（1）基本情况
企业名称 中信证券投资有限公司 统一社会代码 91370212591286847J
/注册号
类型 有限责任公司（自然人投资 法定代表人 方浩
或控股的法人独资）
注册资本 1400000 万元人民币 成立日期 2012 年 4 月 1 日
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼
营业期限自 2012 年 4 月 1 日 营业期限至 不限定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金
经营范围 业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、
融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东 中信证券股份有限公司
董事：张佑君（董事长）、张东骏、方浩
主要人员 监事：牛学坤
总经理：方浩
中证投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。中证投资为合法存续的有限公司。
中证投资已经办理了 2020 年报公示手续，国家企业信用信息公示系统显示经营状态为“存续”。
（2）控股股东与实际控制人
经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券设立的全资子公司，中信证券持有其 100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。
（3）战略配售资格
根据《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，中证投资作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开
发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（四）项的规定。
根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，中信证券自 2017年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018 年 1 月 17日，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第七批）》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。
（4）关联关系
经核查，中证投资系中信证券的全资子公司。本次发行前，中证投资未直接持有公司股份。
中信证券通过以自有、资管或募集资金投资的已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有发行人股份（穿透后持有发行人股份的比例不超 0.01‰），该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非中信证券主动针对发行人进行投资。
除此之外，中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。中证投资与发行人亦不存在其他关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
主承销商核查了中证投资提供的最近一个年度经审计的财务报告，中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；同时，根据中证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。
（6）限售安排及相关承诺
中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
2、澳华内镜员工资管计划
（1）投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板澳华内镜 1 号战略配售集合资产管理计划。
（2）基本情况
澳华内镜员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超过 333.40 万股，同时不超过 6,680 万元（含新股配售经纪佣金）。澳华内镜员
工资管计划承诺将在 2021 年 11 月 1 日（T-3 日）及时足额缴纳新股认购资金及
新股配售经纪佣金。具体情况如下：
具体名称：国泰君安君享科创板澳华内镜 1 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2021 年 8 月 10 日
募集资金规模：8,350 万元
认购资金金额：6,680.00 万元（含新股配售经纪佣金）；管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）
实际支配主体：上海国泰君安证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。
参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳
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