北京华峰测控技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕93 号）。发行人的股票简称为“华峰测控”，扩位简称为“华峰测控”，股票代码为“688200”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 107.41 元/股，发行数量为 15,296,297 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 2,294,443 股，占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为 1,360,388 股，占发行总数量的 8.89%，与初始战略配售数量的差额 934,055 股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为10,035,409 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.01%；网上初始发行数量为 3,900,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.99%。
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,950.76 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 1,394,000 股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,641,409 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.01%，占本次发行总量的 56.49%；网上最终发行数量为 5,294,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.99%，占本次发行总量 34.61%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04600131%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 2 月 11 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众 12 号参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 12 号资管计划”）。
丰众 12 号资管计划参与明细情况如下：
序号 姓名 职务 是否为上市 实际缴纳金额 参与比例
公司董监高 （万元）
1 孙铣 顾问 否 300 3.47%
2 蔡琳 总经理 是 600 6.93%
3 徐捷爽 副总经理 是 700 8.09%
4 孙镪 副总经理、董秘 是 430 4.97%
5 付卫东 副总经理 是 700 8.09%
6 周鹏 总工程师 是 200 2.31%
7 齐艳 财务总监 是 100 1.16%
8 郑华 部门经理 否 500 5.78%
9 汤应意 资深销售经理 否 200 2.31%
10 俞杭辉 资深销售经理 否 200 2.31%
11 王皓 资深销售经理 否 500 5.78%
12 刘惠鹏 部门经理 否 170 1.96%
13 赵运坤 部门经理 是 160 1.85%
14 王晶 部门经理 否 180 2.08%
15 王东海 资深硬件工程师 否 150 1.73%
16 毛怀宇 资深硬件工程师 否 100 1.16%
17 刘学涛 资深硬件工程师 否 100 1.16%
18 尹诗龙 资深软件工程师 否 200 2.31%
19 周伟 资深软件工程师 否 200 2.31%
20 李朔男 部门经理 否 315 3.64%
21 王晓强 部门经理 是 500 5.78%
22 赵铁周 事业部总工 否 100 1.16%
23 段宁远 资深软件工程师 否 150 1.73%
24 方汝华 部门经理 否 500 5.78%
25 周昊鹏 应用开发主管 否 200 2.31%
26 郝瑞庭 资深硬件工程师 否 200 2.31%
27 湛鹏 部门经理 否 100 1.16%
28 唐桂琴 资深培训师 否 200 2.31%
29 李杰 调试主管 否 200 2.31%
30 黄锦萍 办公室主任 否 200 2.31%
31 袁琰 部门经理 否 100 1.16%
32 崔卫军 质量控制主管 是 200 2.31%
合计 8,655 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注 2：中金公司丰众 12 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%
用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。
截至 2020 年 2 月 4 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐
机构（主承销商）已在 2019 年 2 月 13 日（T+4 日）之前将全部战略投资者初始
缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
序号 投资者全称 获配数量 获配金额（元） 相应新股配售 限售期限
（股） 经纪佣金（元） （月）
1 中国中金财富证券有限 558,607 59,999,977.87 - 24
公司
中金公司丰众12号员工
2 参与科创板战略配售集 801,781 86,119,297.21 430,596.49 12
合资产管理计划
合计 1,360,388 146,119,275.08 430,596.49 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,283,525 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：567,503,420.25 元；
3、网上投资者放弃认购数量：10,975 股；
4、网上投资者放弃认购金额：1,178,824.75 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,641,409 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：928,173,740.69 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经
查看PDF原文
