688168 科创 安博通

证券代码：688168                                  证券简称：安博通
    北京安博通科技股份有限公司

  2022 年度以简易程序向特定对象

        发行股票上市公告书

                保荐机构（主承销商）

      （安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）

                二〇二二年十月


                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：4,289,308 股

  2、发行价格：31.54 元/股

  3、募集资金总额：人民币 135,284,774.32 元

  4、募集资金净额：人民币 129,503,538.20 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 5 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目  录


特别提示...... 1

  一、发行数量及价格 ...... 1

  二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1

  三、新增股份的限售安排 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章 本次发行的基本情况...... 5

  一、发行人基本情况 ...... 5

  二、本次新增股份发行情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 17

  一、新增股份上市批准情况 ...... 17

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17

  三、新增股份的上市时间 ...... 17

  四、新增股份的限售安排 ...... 17
第三节 股份变动情况及其影响...... 18

  一、本次发行前后股东情况 ...... 18

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

  三、本次发行对主要财务指标的影响...... 20

  四、财务会计信息讨论和分析 ...... 20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24

  一、保荐机构（主承销商） ...... 24

  二、发行人律师事务所 ...... 24


  三、审计机构 ...... 24

  四、验资机构 ...... 24
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 26

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第六节 其他重要事项...... 28
第七节 备查文件...... 29

  一、备查文件目录 ...... 29

  二、查阅地点、时间 ...... 29

                      释  义

  在本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行人、 指  北京安博通科技股份有限公司
上市公司、安博通

本上市公告书          指  北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
                          对象发行股票上市公告书

本次发行              指  北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
                          对象发行股票

《公司章程》          指  《北京安博通科技股份有限公司章程》

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

董事会                指  北京安博通科技股份有限公司董事会

股东大会              指  北京安博通科技股份有限公司股东大会

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销管理办法》      指  《证券发行与承销管理办法》

《承销实施细则》      指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《上市规则》          指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

华安证券、保荐机构（主  指  华安证券股份有限公司
承销商）、主承销商

发行人律师            指  湖南启元律师事务所

审计机构、验资机构    指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异，上述差异由四舍五入造成。


            第一章 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

  （一）发行人概述

  公司名称：        北京安博通科技股份有限公司

  英文名称：        Beijing ABT Networks Co.,Ltd.

  法定代表人：      钟竹

  注册资本：        71,811,600 元（本次发行前）

  注册地址：        北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室

  证券简称：        安博通

  证券代码：        688168

  上市地点：        上海证券交易所

  董事会秘书：      夏振富

  联系电话：        010-57649050

  传真：            010-57649056

                    技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；基础软件服务；应
                    用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、
  经营范围：        通讯设备、电子产品；软件开发；生产计算机硬件（限外埠分支
                    机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
                    须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

                    动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （二）发行人主营业务

  公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。

  根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。根据公司主营业务的服务细分领域，公司属于网络安全行业。

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型及面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、股东大会审议通过

  2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

    2、董事会审议通过

  根据 2021 年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 28 日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。

  2022 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》以及《关于更新公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果，同时审议并确认了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次发行的募集资金总额、发行股份数量进行调整，并对发行预案等文件进行
了修订。

    3、本次发行的监管部门注册过程

  2022 年 8 月 29 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的
《关于受理北京安博通科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕208 号），上交所科创板上市审核中心对公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 9 月5 日向中国证监会提交注册。

  2022 年 9 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京安博通科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2159 号），同意公司本次发行的注册申请。

    4、本次发行的发行过程简述

    （1）认购邀请书发送情况

  2022 年 8 月 1 日（T-3 日）至 2022 年 8 月 4 日（T 日）竞价日期间，在湖
南启元律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向发行人前 20 名股东中的
16 名股东（不含关联方），证券投资基金管理公司 37 家，证券公司 15 家，保险
机构投资者 9 家，已提交认购意向书的投资者 24 家，合计 101 名投资者（已剔
除重复）发送了《认购邀请书》及《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。

  经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。


    本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联 方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其 主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

    （2）本次发行的申购报价情况