优刻得科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019年 9 月 27 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2917 号）。发行人的股票简称为“优刻得”，扩位简称为“优刻得科技”，股票代码为“688158”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 33.23 元/股，发行数量为 5,850 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 1,170 万股，占本次发行总数量的 20.00%。战
略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 1,170 万股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,744 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 936 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。根据《优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,957.53 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 468 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,276 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，占本次发行总量的 56.00%；网上最终发行数量为 1,404 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%，占本次发行总量的 24.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05071798%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划为中金公司大优 1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“大优 1 号资管计划”）。
大优 1 号资管计划参与明细情况如下：
资管计划份额 是否为
序号 姓名 职务 实际缴款金额 的持有比例（占 发行人
（万元） 大优 1 号资管 董监高
计划的比例）
1 季昕华 董事长、首席执行 800 5.90% 是
官兼总裁
2 莫显峰 董事、首席技术官 100 0.74% 是
资管计划份额 是否为
序号 姓名 职务 实际缴款金额 的持有比例（占 发行人
（万元） 大优 1 号资管 董监高
计划的比例）
3 华琨 董事、首席运营官 100 0.74% 是
4 桂水发 董事、首席财务官、 100 0.74% 是
董事会秘书
5 CHEN Xiaojian 副总裁 100 0.74% 是
（陈晓建）
6 贺祥龙 副总裁 100 0.74% 是
7 周可则 监事会主席、数据 100 0.74% 是
管理中心总监
8 杨昱天 后台研发工程师 200 1.47% 否
9 司兵松 内核研发工程师 100 0.74% 否
10 马彦青 内核研发工程师 225 1.66% 否
11 常彦德 后台研发工程师 100 0.74% 否
12 惠阶平 应用运维工程师 105 0.77% 否
13 徐龙 应用研发工程师 100 0.74% 否
14 胡维泽 战略发展部经理 100 0.74% 否
15 王超 操作系统内核部副 150 1.11% 否
经理
16 方然 后台研发工程师 100 0.74% 否
17 陈坚瑞 后台研发工程师 200 1.47% 否
18 邱模炯 IaaS 基础设施产品 100 0.74% 否
线负责人
19 丁顺 关系型存储研发部 100 0.74% 否
副经理
20 李琦 NOC 运维部副经 500 3.69% 否
理
21 齐良 计算产品研发部副 200 1.47% 否
经理
22 黄朝波 硬件研发工程师 150 1.11% 否
23 许晓峰 后台研发工程师 100 0.74% 否
24 戴泽沁 战略管理分析师 180 1.33% 否
25 刘杰 公共事务中心总监 260 1.92% 否
26 周涛 产品运维中心副总 100 0.74% 否
监
27 彭晶鑫 块存储研发部经理 120 0.88% 否
28 蒋燚彬 应用运维部经理 150 1.11% 否
29 张纯 CDN 平台研发部 100 0.74% 否
经理
30 严琛硕 技术服务经理 190 1.40% 否
31 钱波 基础平台产品中心 200 1.47% 否
资管计划份额 是否为
序号 姓名 职务 实际缴款金额 的持有比例（占 发行人
（万元） 大优 1 号资管 董监高
计划的比例）
总监
32 刘宇峰 运营平台研发部副 360 2.65% 否
经理
33 王茜菲 产品经理 110 0.81% 否
34 史文静 运营分析师 160 1.18% 否
35 范刚 应用运维工程师 150 1.11% 否
36 李伟 商务合作 100
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