688137 科创 近岸蛋白

股票简称：近岸蛋白                              股票代码：688137
 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
          （Novoprotein Scientific Inc.）

  （江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号3层，4层）
        首次公开发行股票

        科创板上市公告书

              保荐机构（主承销商）

        （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

                  二零二二年九月二十八日


                    特别提示

  苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“近岸蛋白”、“本公司”或
“发行人”、“公司”）股票将于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板上
市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提
醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：（一）科创板股票交易风险

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


  （二）流通股数较少的风险

      上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投

  股份锁定期为 24 个月，有限售条件股份数 5,391.1380 万股，占发行后总股数的

  76.82%，无限售条件流通股票数量为1,626.4059万股，占发行后总股数的23.18%。
  公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率高于同行业水平的风险

      发行人所处行业为研究和试验发展（行业代码为“M73”），截止 2022 年

  9 月 15 日（T-3），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 49.04

  倍。

      主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

                        2021 年扣非  2021 年扣非  T-3 日股票  对应的静态  对应的静态
 证券代码    证券简称    前 EPS      后 EPS      收盘价      市盈率      市盈率
                        （元/股）    （元/股）    （元/股）  （扣非前）  （扣非后）
301047.SZ    义翘神州      5.5729      4.6175      102.72      18.43        22.25

301080.SZ    百普赛斯      2.1777      2.0514      139.81      64.20        68.16

688105.SH    诺唯赞      1.6957      1.6098      70.28        41.45        43.66

    -        菲鹏生物        -            -            -            -            -

        均值                -            -            -          41.36        44.69

  数据来源：同花顺 iFinD，数据截至 2022 年 9 月 15 日（T-3）

  注 1：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润

  /T-3 日（2022 年 9 月 15 日）总股本；

  注 2：菲鹏生物目前正在上市注册中，暂无股价，无法提供参考估值指标

      本次发行价格 106.19 元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

      （1）37.51 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

  审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

  算）；

      （2）37.54 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则

  审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

  算）；

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  （4）50.06 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  公司本次发行价格106.19元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 50.06 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。（四）股票异常波动风险

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

  首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。下文“报告期”是指 2019 年、2020 年及 2021 年。
三、特别风险提示
（一）新冠疫情对公司经营业绩的影响

  若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入属于新冠业务相关收入，则公司新冠相关业务主要包括新冠诊断抗体、新冠诊断抗原、新冠假病毒、新冠非结构蛋白及 mRNA 原料酶及试剂。相关业务收入占比具体情况如下：


                                                                单位：万元、%

                          2021 年度          2020 年度          2019 年度

      项目

                        金额      占比    金额    占比    金额    占比

      新冠诊断抗体    11,975.94    35.04    5,401.80  30.05          -      -

      新冠诊断抗原      602.76    1.76    5,567.11  30.97          -      -

新冠  新冠假病毒        42.49    0.12      1.27    0.01          -      -

相关  新冠非结构蛋        11.79    0.03      60.90    0.34          -      -
业务      白

      mRNA 原料酶    12,934.16    37.84    288.58    1.61          -      -
        及试剂

          小计        25,567.13    74.80  11,319.67  62.98          -      -

  非新冠相关业务        8,611.75    25.20    6,653.71  37.02  3,557.43  100.00

      合计            34,178.88  100.00  17,973.38  100.00  3,557.43  100.00

  经模拟测算后， 2020 年度及 2021 年度，公司新冠相关业务收入分别为
11,319.67 万元及 25,567.13 万元，占当年主营业务收入的比例分别为 62.98%及74.80%。

  若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入均属于新冠相关收入，扣除新冠相关业务收入前后，公司的主营业务收入、主营业务毛利、毛利率及同比增长情况如下：

                                                                单位：万元、%

                        2021 年度                2020 年度          2019 年度
    项目

                    金额      增长率      金额      增长率      金额

                                  全部产品

 主营业务收入      34,178.88        90.16    17,973.38      405.23    3,557.43

 主营业务毛利      29,981.74        86.76    16,053.74      529.66    2,549.60

 主营业务毛利率        87.72        -1.60        89.32        17.65        71.67

                                新冠相关业务

 相关业务收入      25,567.13      125.86    11,319.67            -            -

 相关业务毛利      23,578.57      112.16    11,113.53            -            -

 相关业务毛利率        92.22        -5.96        98.18            -            -

                            扣除新冠相