688137 科创 近岸蛋白

          苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                    网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：

  苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,754.3860万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1626号文注册同意。

  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

  本 次 拟 公 开 发 行 新 股 1,754.3860 万 股 ， 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 25.00% ， 初始战略配售预计发行数量为87.7193万股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,166.6667万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为 500.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  1、网上路演时间：2022年9月19日（T-1日）14:00-17:00

  2、网上路演网站：


  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

  3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

  本次发行的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                              发行人：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                      2022 年 9 月 16 日

  （本页无正文，为《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                      苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
                                                          年 月 日

  （本页无正文，为《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                                民生证券股份有限公司
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