证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-008
上海泰坦科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 5 日
召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2021 年 7 月 22
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票预案等相关议案。并于 2021 年 12 月 30 日，公司召开第三
届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况，2022 年 1
月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于 2021 年 12 月底完成本次发行；
4、根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,147.86 万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2020 年度基础上按照增长 25%、增长 35%、增长 45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元） 102,334.59
本次向特定对象发行股份数量 7,624,896
（股）
项目 2020年度/2020年12 2021年度/2021年12月31日
月31日 发行前 发行后
期末股本总额（万股） 7,624.90 7,624.90 8,387.39
假设1：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长25%
期初归属于母公司的所有者权益 56,362.77 143,802.42 143,802.42
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 10,276.10 12,845.13 12,845.13
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 9,147.86 11,434.83 11,434.83
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产（万 - - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 143,802.42 153,521.34 255,855.93
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.68 1.53
扣除非经常性损益后基本每股收 1.52 1.50 1.36
益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 8.64% 8.64%
扣除非经常性损益后加权平均净 12.30% 7.69% 7.69%
资产收益率
假设2：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长35%
期初归属于母公司的所有者权益 56,362.77 143,802.42 143,802.42
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 10,276.10 13,872.74 13,872.74
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 9,147.86 12,349.61 12,349.61
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产（万 - - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 143,802.42 154,548.95 256,883.54
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.82 1.65
扣除非经常性损益后基本每股收 1.52 1.62 1.47
益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 9.30% 9.30%
扣除非经常性损益后加权平均净 12.30% 8.28% 8.28%
资产收益率
假设3：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长45%
期初归属于母公司的所有者权益 56,362.77 143,802.42 143,802.42
（万元）
归属于普通股股东的净利润（万 10,276.10 14,900.35 14,900.35
元）
扣除非经常性损益后归属于普通 9,147.86 13,264.40 19,233.38
股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元） - 3,126.21 3,126.21
向特定对象发行增加净资产（万 - - 102,334.59
元）
期末归属于母公司的所有者权益 143,802.42 155,576.56 257,911.15
（万元）
基本每股收益（元/股） 1.70 1.95 1.78
扣除非经常性损益后基本每股收 1.52 1.74 2.29
益（元/股）
加权平均净资产收益率 13.82% 9.95% 9.95%
扣除非经常性损益后加权平均净 12.30% 8.86% 8.86%
资产收益率
注 1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注 2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于 2022 年 6 月底完成本次发行；
4、2021 年 1-9 月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为 8,623.78
万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,010.76 万元。假设2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为 2021 年 1-9 月净利润的年化数据（2021 年 1-9 月数据的 4/3 倍）（该
假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长 25%、增长 35%、增长 45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元） 102,334.59
本次向特定对象发行股份数量 7,624,896
（股）
2021年度/2021年12 2022年度/2022年12月31日
项目 月31日
发行前 发行后
期末股本总额（万股） 7,624.90 7,624.90 8,387.39
假设1：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长25%
期初归属于母公司的所有者权益 143,802.42 152,174.58 152,174.58
查看PDF原文
