688133 科创 泰坦科技

股票代码：688133                                股票简称：泰坦科技
      上海泰坦科技股份有限公司

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

          发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

                      二〇二二年八月


                        目录


  全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2

  全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 3

  全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 4
目录......5
释义......7
第一节本次发行的基本情况......8

  一、本次发行履行的相关程序 ...... 8

    （一）董事会审议通过 ...... 8

    （二）股东大会审议通过 ...... 9

    （三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程 ...... 9

    （四）募集资金到账及验资情况 ...... 9

    （五）股份登记和托管情况 ...... 10

  二、本次发行概要 ...... 10

    （一）发行股票类型和面值 ...... 10

    （二）发行数量 ...... 10

    （三）发行价格 ...... 11

    （四）募集资金和发行费用 ...... 11

    （五）发行对象 ...... 11

    （六）限售期 ...... 12

    （七）上市地点 ...... 13

    （八）本次发行的申购报价及获配情况...... 13

  三、本次发行对象的基本情况 ...... 17

    （一）发行对象基本情况 ...... 17

    （二）发行对象与发行人的关联关系...... 24
    （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说
 明 ...... 24

    （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 25

    （五）关于认购对象适当性的说明 ...... 26

    （六）关于认购对象资金来源的说明...... 27

  四、本次发行的相关机构情况 ...... 28

    （一）保荐机构（主承销商） ...... 28


    （二）发行人律师事务所 ...... 28

    （三）审计机构 ...... 28

    （四）验资机构 ...... 29

第二节发行前后相关情况对比......30

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 30

    （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 30

    （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 30

  二、本次发行对公司的影响 ...... 31

    （一）对公司股本结构的影响 ...... 31

    （二）对公司资产结构的影响 ...... 31

    （三）对公司业务结构的影响 ...... 31

    （四）对公司治理结构的影响 ...... 31

    （五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响 ...... 32

    （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ...... 32
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见......33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .34
第五节 有关中介机构的声明......35

  保荐机构（主承销商）声明 ...... 36

  发行人律师声明 ...... 37

  审计机构声明 ...... 38

  验资机构声明 ...... 39
第六节 备查文件......40

  一、备查文件 ...... 40

  二、查询地点 ...... 40

    （一）发行人：上海泰坦科技股份有限公司 ...... 40

    （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 ...... 40

  三、查询时间 ...... 40

                        释  义

    在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/泰坦科技              指 上海泰坦科技股份有限公司

公司章程                          指 《上海泰坦科技股份有限公司章程》

本次向特定对象发行A股股票、本次向 指 上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行
特定对象发行、本次发行                A股股票的行为

中国证监会/证监会                  指 中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/保荐机构（主    指 中信证券股份有限公司

承销商）/中信证券

发行人律师                        指 北京德恒律师事务所

审计机构/发行人会计师/验资机构    指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                        指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                        指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》                      指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试

                                      行）》

《实施细则》                      指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承

                                      销实施细则》

上交所                            指 上海证券交易所

股东大会                          指 上海泰坦科技股份有限公司股东大会

董事会                            指 上海泰坦科技股份有限公司董事会

监事会                            指 上海泰坦科技股份有限公司监事会

A股                              指 境内上市人民币普通股

元、万元                          指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。


              第一节本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）董事会审议通过

    2021年 7 月 5日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021年 12 月 30日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特
定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

    2022 年 1 月 20 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特
定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

    2022 年 7 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》《关于延长公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。


    （二）股东大会审议通过

    2021 年 7 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2022 年 7 月 26 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    （三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    2022 年 1 月 10 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于上海泰坦科技股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 4 月 25 日，中国证监会出具《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

    （四）募集资金到账及验资情况

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 16 日出具的《验资报告》
（[2022]第 4-00024 号），截至 2022 年 8 月 16 日，主承销商指定的认购资金专用账户
已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 1,003,512,562.56元。

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 17 日出具的《验资报告》
（大信验字[2022]第 4-00031 号），2022 年 8 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构（主
承销商）保荐承销费（含税）16,056,201.00 元后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。


    截至 2022年 8月 16日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股 7,624,896股，
募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除不含税的发行费用人民币18,328,561.10 元后，实际募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元。其中新增注册资本及股本为人民币 7,624,896 元