证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-079
上海泰坦科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：7,624,896 股
2、发行价格：131.61 元/股
3、募集资金总额：1,003,512,562.56 元
4、募集资金净额：985,184,001.46 元
预计上市时间
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”或“发行
人”）本次发行新增 7,624,896 股股份已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,624,896 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东和实际控制人仍为谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕六人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议过程
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1 月 20 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 7 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关
授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议通过
2021 年 7 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 7 月 26 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 1 月 10 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于上海泰坦科技股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 4 月 25 日，中国证监会出具《关于同意上海泰坦科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据发行人《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，
本次发行股票的股票数量不超过 7,624,896 股，不超过本次发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过 102,334.59 万元人民币（含本数）。
根据发行人《上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以
下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 7,624,896 股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，且不超过 7,624,896股（含本数）（即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 10%））
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为7,624,896 股，募集资金总额为 1,003,512,562.56 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2022 年 8 月 8 日。
发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 128.97 元/股。定价基准
日前二十个交易日期间为 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 8 月 5 日，因公司股票在
定价基准日前二十个交易日内发生派发现金股利事项，除息日为 2022 年 7 月 15
日。2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日每个交易日的股票交易总额调整公式
如下：
V1= V0-D*W
其中，V0 为调整前该交易日的股票交易总额，D 为每股派发现金红利，每股派发现金红利为 0.19948 元（含税），W 为该交易日的股票交易总量，V1为调整后该交易日的股票交易总额。发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 131.61 元/
股，与发行底价的比率为 102.05%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
4、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除不含税发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元。
5、保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 16 日出具的《验资报
告》 （[2022]第 4-00024 号），截至 2022 年 8 月 16 日，主承销商指定的认购
资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金1,003,512,562.56 元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 17 日出具的《验资报
告》 （大信验字[2022]第 4-00031 号），2022 年 8 月 16 日，中信证券将扣除保
荐机构（主承销商）保荐承销费（含税）16,056,201.00 元后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
截至2022年8月16日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股7,624,896股， 募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除不含税的发行费用人民币 18,328,561.10 元后，实际募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元。其中新增注册资本及股本为人民币 7,624,896 元，转入资本公积为人民币977,559,105.46 元。
2、股份登记情况
公司于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
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