证券代码：688133 证券简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
（上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：7,624,896 股
2、发行价格：131.61 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,003,512,562.56 元
4、募集资金净额：人民币 985,184,001.46 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 发行人的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 26
一、本次发行前后股东情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 32
二、发行人律师事务所：北京德恒律师事务所...... 32
三、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32
四、验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录...... 36
二、查阅地点、时间...... 36
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、本公司、母公司、股 指 上海泰坦科技股份有限公司
份公司、泰坦科技、发行人
本上市公告书 指 上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股 上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票、本次向特定对象发 指 A 股股票的行为
行、本次发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机 指 中信证券股份有限公司
构（主承销商）/中信证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/发行人会计师/验 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
公司章程 指 上海泰坦科技股份有限公司章程
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海泰坦科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.
注册资本 76,248,960 元（本次发行前）
注册地址 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室
上市地点 上海证券交易所
股票简称 泰坦科技
股票代码 688133.SH
法定代表人 张庆
董事会秘书 定高翔
联系电话 021-51701699
许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器
械经营；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；
生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化
学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料
销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；
经营范围 办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；
办公用品销售；日用百货销售；家具销售；玻璃仪器销售；食品用
塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷
制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；社会经济咨询
服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服
务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备
租赁；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通机械设备安装服务；仪器
仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研 信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前 已成为国内科学服务行业的领先企业。
公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先，公司通过销售人员日常销售维护及服务，对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析，掌握了客户需求。然后，公司为满足客户需求，研发建设了自主品牌，并以 OEM 的模式进行生产。同时，为保证产品的完整性，公司外购第三方品牌产品，并与自主品牌产品共同形成完整的产品矩阵，对外实现销售。最后，公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等，为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品，并进行一站式采购。
公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发各个阶段，下游客户涵盖高校、科研院所、政府机构和创新研发型企业等，分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（
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