688133 科创 泰坦科技

股票简称：泰坦科技                                  股票代码：688133
    上海泰坦科技股份有限公司

        Shanghai Titan Scientific Co., Ltd.

              （上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室）

 首次公开发行股票科创板上市公告书
                        保荐机构（主承销商）

    （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                            联席主承销商

                    （上海市静安区新闸路 1508 号）

                  二〇二〇年十月二十九日


                      特别提示

  上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”、“本公司”、“发行
人”或“公司”）股票将于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：
（一）科创板股票交易风险

  科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，前 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。上交所主板、深交所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅
限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）股票异常波动风险

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

  首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
（三）流通股数较少的风险

  本次发行后公司总股本为 7,624.8960 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 1,556.7262 万股，占本次发行后总股本的比例为 20.42%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）市盈率低于同行业平均水平

  本次发行价格为 44.47 元/股，此价格对应的市盈率为：

  （1）36.61 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （2）34.31 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （3）48.81 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；


  （4）45.75 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  截至 2020 年 10 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“科学研究
和技术服务业” 下的“研究和试验发展”（M73）”最近一个月平均静态市盈率为 131.69 倍，本次发行市盈率低于同行业最近一个月平均静态市盈率。 本次
发行价格 44.47 元/股对应的市盈率为 48.81 倍（每股收益按照 2019 年度经会计
师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于发行人所处行业近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
三、特别风险提示

  投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。
（一）区域拓展风险

  公司成立于上海，成立初期主要服务于江浙沪地区，华东地区业务收入占比较高。报告期内（2017 年至 2019 年），公司主营业务收入主要来源于华东地区，分别占报告期主营业务收入的 80.25%、78.07%和 77.01%，较为集中。由于科学服务行业特点，公司向新区域拓展业务不仅需要产品技术支持，亦需要物流和仓储的配套跟进，因此存在一定的风险和挑战。公司在经营中存在不完全熟悉新地区仓储物流情况及相关客户需求的情况，同时在业务拓展中在目标地区可能已存在一个或多个现有的市场参与者，其凭借当地开展业务的经验及更强的当地客户的认知度，将对公司在该区域的市场拓展造成一定阻碍。公司后续如果无法持续将业务拓展到更多的区域，将对公司的发展造成一定的不利影响。
（二）采购种类较多的风险

  公司为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务，供货的及时性及产品种类的丰富性是保障良好用户体验的基础。如果公司无
法及时向 OEM 厂商或第三方品牌代理商采购相关产品，公司将无法及时向客户提供其所需的产品，从而将影响公司下游用户的用户体验，进而损害公司在客户中已经建立的良好声誉，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。
（三）仓储物流风险

  公司主要销售产品包括各类化学品，其中部分产品属于危险品范畴，该类型产品运输及仓储需要严格的管理和内控制度。公司若未来在生产经营中公司或公司仓储物流伙伴出现发生安全事故，并导致相关资质证书被取消，将对公司物流配送造成一定不利影响，进而将会对公司经营业绩造成一定的不利影响。
（四）租赁到期无法续租及租金上涨的风险

  公司的仓库及各子公司的办公场所均为租赁物业，公司可能无法按照商业合理条款在有关租约到期后成功延期或续租，公司租赁物业存在到期后搬迁的可能性，从而影响到公司的业务稳定性。同时，搬迁过程中存在的营运中断和高额的搬迁开支，将对公司经营业绩造成不利影响。

  此外，公司业务涉及危险化学品，因此公司租赁的危险化学品仓库需要有危险化学品经营许可证。由于拥有危险化学品经营许可证的仓库供给较为有限，因此公司未来延期租金存在上涨或无法及时租赁的可能，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。
（五）高校的自主科研用品采购平台对公司销售产品制约风险

  公司客户中包含大量高校及科研院所，针对科学服务领域，高校及科研院所院所采用多种采购模式，包括开放式采购平台采购、统一采购管理平台采购、招投标采购、自行采购等。高校和科研院所的自主科研用品采购平台，与 IT 产品申领平台类似，主要用于高校和科研院所内部管理及信息公开，而非通常意义上的商业购销品台。高校及科研院所会让合格供应商将其产品及服务列示于平台上，由科研项目组根据实验需求，通过该平台向合格供应商发起采购。合格供应商在获取采购需求后，再在各自内部系统下单，再向对应项目组发货。公司作为供应商，同高校及科研院所内部平台等共同服务科研人员，并通过在产品数量、产品质量、综合服务能力等方面的积累同其他供应商及外部采购平台展开竞争。
如果高校将公司从其合格供应商名录中剔除，将会对公司经营业绩造成不利影响。


                第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2020 年 9 月 11 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海泰坦科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2231 号），具体内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕352 号）
批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“泰坦科技”，证券代码“688133”。本次发行后公司总股本为 7,624.896 万股，其中
1,556.7262 万股股票将于 2020 年 10 月 30 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

  （二）上市时间：2020 年 10 月 30 日

  （三）股票简称：泰坦科技

  （四）股票扩位简称：泰坦股份

  （五）股票代码：688133


  （六）本次发行完成后总股本：7,624.8960 万股

  （七）本次 A 股公开发行的股份数：1,906.2315 万股，均为新股，无老股转
让

  （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,556.7262 万股

  （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,068.1698 万股

  （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：280.5713 万股
  （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

 序号      股东名称      持股数（股）    持股比例（%）    限售期限（月）

  1        谢应波            8,274,424              14.47        36

        苏州钟鼎五号股

  2    权投资基金合伙        5,342,844              9.34        12

        企业（有限合伙）

        厦门创丰昕华创

  3    业投资合伙企业        4,526,276              7.91        12

          （有限合伙）

  4        王靖宇            3,837,564              6.71        36

  5        张庆