688131 科创 皓元医药

股票简称：皓元医药    股票代码：688131    上市地点：上海证券交易所
          上海皓元医药股份有限公司

        发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金

      向特定对象发行股票发行情况报告书

                  独立财务顾问

                二〇二三年一月


              上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

      郑保富                  高 强                  李硕梁

      金飞敏                  陈 韵                Xiaodan Gu

                                                      （顾晓丹）

      高 垚                    袁 彬                  张兴贤

                                            上海皓元医药股份有限公司
                                                      年  月  日









              上市公司全体监事声明

  本公司全体监事承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：

      张玉臣                  刘海旺                  张宪恕

                                            上海皓元医药股份有限公司
                                                    年    月    日



          上市公司全体高级管理人员声明

  本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：

      郑保富                    高强                  李敏

      沈卫红

                                            上海皓元医药股份有限公司
                                                            年    月    日




                      目 录

上市公司全体董事声明...............................................................................................2上市公司全体监事声明.............................................................................................11上市公司全体高级管理人员声明.............................................................................14释 义............................................................................................................................20第一节 本次发行的基本情况....................................................................................22 一、上市公司基本信息..........................................................................................22 二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 22
  （一）本次发行的内部决策程序......................................................................22
  （二）本次发行的监管部门批准程序..............................................................24
  （三）本次募集资金到账及验资情况..............................................................24
  （四）股份登记和托管情况..............................................................................24 三、本次发行的基本情况......................................................................................25
  （一）发行股票种类及面值..............................................................................25
  （二）发行对象及认购方式..............................................................................25
  （三）发行价格..................................................................................................25
  （四）发行数量..................................................................................................26
  （五）募集资金总额和发行费用......................................................................26
  （六）限售期安排..............................................................................................26
  （七）上市地点..................................................................................................26 四、本次发行的发行对象情况............................................................................. 26
  （一）发行对象基本情况..................................................................................26
  （二）发行对象与发行人的关联关系..............................................................27
  （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
  易安排的说明......................................................................................................27
  （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......................................27
  （五）关于投资者适当性核查..........................................................................27
  （六）关于发行对象资金来源的说明..............................................................28 五、本次发行的相关机构......................................................................................28
  （一）独立财务顾问（主承销商）..................................................................28
  （二）发行人律师事务所..................................................................................29
  （三）审计机构..................................................................................................29

  （四）验资机构..................................................................................................29第二节 发行前后相关情况对比................................................................................30 一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................. 30
  （一）本次发行前公司前十名股东情况..........................................................30
  （二）本次发行后公司前十名股东情况..............................................................30 二、本次发行对公司的影响................................................................................. 31
  （一）股本结构变化..........................................................................................31
  （二）资产结构变化..........................................................................................31