688108:赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书
1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
公司本次公开发行股票的数量不超过 50,000,000 股，占发行后股
本比例不低于 10%。 本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉
及股东公开发售股份的情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2019 年 10 月 18 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 410,000,000 股
境内外上市流通股份数
量 不存在境外流通股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2019 年 10 月 10 日
保荐机构参与战略配售
情况
保荐机构将安排本保荐机构依法设立的另类投资子公司中信证
券投资有限公司参与本次发行的战略配售，中信证券投资有限公
司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第
十八条规定确定本次跟投的股份数量不超过首次公开发行股票
数量的 5%，即 250 万股。具体比例和金额将在 T-2 日确定发行
价格后最终确定。中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个
月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计
算。
赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书
1-1-3
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意
向书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行安排
公司本次发行前总股本 36,000 万股， 公司本次公开发行股票的数量不超过
5,000.00 万股，本次公开发行不进行股东公开发售，且公开发行股票的总量占公
司发行后总股本的比例不低于 10%。
本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结
构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
……
