证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-076
博众精工科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：40,404,040 股
2、发行价格：24.75 元/股
3、募集资金总额：人民币 999,999,990.00 元
4、募集资金净额：人民币 982,949,093.27 元
预计上市时间
博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”或“发行人”）本
次发行新增 40,404,040 股股份已于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 40,404,040 股有限售条件流通
股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为江苏博众智能科技集团有限公司，实际控制人仍为吕绍林、程彩霞夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行情况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议通过
2022 年 1 月 17 日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于 前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回 报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关 于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》等关于本次向特定对象发行的相关议案。公司上述董事会决议
已于 2022 年 1 月 18 日公告。
2、股东大会审议通过
2022 年 3 月 11 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发
行的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2022 年 3 月 12 日公告。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 7 月 11 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于博众精工科技股份有限
公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要
求。该事项已于 2022 年 7 月 13 日公告。
2022 年 8 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博众精工科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1825 号），同意发行人本
次向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于 2022 年 8 月 26 日公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为40,404,040 股，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 16 日，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 24.72 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 24.75 元/股，与发行底价的比率为 100.12%。
4、募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 999,999,990.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,050,896.73 元后，实际募集资金净额为人民币 982,949,093.27元。
5、保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 23 日出具的《博众精工
科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股票（A 股）认购资金的验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZA16175 号），截至 2022 年 11 月 23 日，主承销商指定的认购资金
专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 999,999,990.00元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 24 日出具的《博众精工
科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16176 号），截至 2022 年 11
月 24 日止，华泰联合证券已将扣除保荐机构（主承销商）部分保荐承销费的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
截至 2022 年 11 月 24 日止，发行人向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,404,040
股，每股面值 1 元，每股实际发行价格 24.75 元，募集资金总额 999,999,990.00 元，
扣除不 含税 的 发 行 费用合 计 17,050,896.73 元后 ，募 集资 金净额 为人 民币
982,949,093.27 元，其中增加注册资本人民币 40,404,040.00 元，增加资本公积人民币 942,545,053.27 元。
2、股份登记情况
公司于2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师上海澄明则正律师事务所认为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行相关股票认购协议的内容符合法律法规的规定；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《注册管理办法》、《实施细则》等相关规定和发行人相关股东大会决议的要求。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
（元/股） （股） （元） （月）
诺德基金管理有限公司 24.75 5,414,141 133,999,989.75 6
魏巍 24.75 10,101,010 249,999,997.50 6
认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
（元/股） （股） （元） （月）
财通基金管理有限公司 24.75 5,454,545 134,999,988.75 6
UBSAG 24.75 1,979,797 48,999,975.75 6
中国国际金融股份有限公司 24.75 1,616,161 39,999,984.75 6
济南江山投资合伙企业（有 24.75 4,040,404
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