股票简称：博众精工 股票代码：688097
博众精工科技股份有限公司
（BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.）
（吴江经济技术开发区湖心西路 666 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2022 年 11 月
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
二、本次发行概要......11
三、本次发行对象情况...... 16
四、本次发行相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构的声明...... 29
保荐机构（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
审计机构声明...... 32
验资机构声明...... 33
第六节 备查文件...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
四、信息披露网址...... 34
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事：
吕绍林 邱明毅 蒋健
韩杰 秦非 沈斌
李晓 宫玉振
公司全体监事：
唐爱权 苏再江 吕军辉
公司全体高级管理人员：
吕绍林 蒋健 韩杰
杨愉强 吴杰 马金勇
孟健 黄良之
博众精工科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行 指 博众精工科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行
为
博众精工、发行人、公 指 博众精工科技股份有限公司
司、股份公司
股东大会 指 博众精工科技股份有限公司股东大会
董事会 指 博众精工科技股份有限公司董事会
监事会 指 博众精工科技股份有限公司监事会
江苏博众智能科技集团有限公司（原名“苏州市乔岳国际贸
博众集团 指 易有限公司”、“乔岳投资有限公司”，于 2022 年 1 月更名为
“江苏博众智能科技集团有限公司”）
苏州众一 指 苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州众二 指 苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州众之三 指 苏州众之三股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州众六 指 苏州众六投资合伙企业（有限合伙）
苏州众之七 指 苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州众之八 指 苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州众十 指 苏州众十投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 博众精工科技股份有限公司章程
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板股票上市规 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
则》
华泰联合证券、保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
立信/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
澄明则正 指 上海澄明则正律师事务所
报告期、最近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 1 月 17 日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次向特定对象发行的相关议案。公司上述董事会决议已于
2022 年 1 月 18 日公告。
2022 年 3 月 11 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次向特定对象发行的相关议案。公司上述股东大会决
议已于 2022 年 3 月 12 日公告。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2022 年 7 月 11 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于博众精工科技股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于
2022 年 7 月 13 日公告。
2022 年 8 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博众精工科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1825 号），同意发行人本次向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2022年8月26日公告。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人、保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 21 日向获得配售的投资者
发出了《博众精工科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通
知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2022 年 11 月 23 日
17:00 前将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2022 年 11月 23 日 17:00 前，认购对象均已及时足额缴款。
本次向特定对象发行最终募集资金规模为 999,999,990.00 元，发行股数为40,404,040 股。
2022 年 11 月 24 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至向发行人账户。
2022 年 11 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《博众精
工科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16175 号）。经审验，截
至 2022 年 11 月 23 日 17 时，本次发行的募集资金总额为人民币 999,999,990.00
元，实缴人民币 999,999,990.00 元，已划转至发行人指定的认购资金账户。
2022 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《博众精
工科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16176 号）。发行人实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,404,040股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）17,050,896.73 元，本次向特定对象发行实际募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。经审验，截
至 2022 年 11 月 24 日止，发行人已收到前述募集资金净额 982,949,093.27 元，
其中增加股本人民币 40,404,040.00 元，增加资本公积人民币 942,545,053.27 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2022 年 11 月 16 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
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