武汉兴图新科电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“发行人”）首次公开发行1,840.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2694号）。发行人的股票简称为“兴图新科”，扩位简称为“兴图新科”，股票代码为“688081”。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业可比上市公司估值水平、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.21元/股，发行数量为1,840.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 92.00万股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为92.00万股，占发行总量为5.00%。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,223.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为524.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%；根据《武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为3,031.39倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将174.80万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,048.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，约占本次发行总量的57.00%；网上最终发行数量为699.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，约占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04398428%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月26日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行保荐机构相关子公司中泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）进行跟投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
中泰创投缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数：920,000股
2、缴款认购金额：25,953,200.00元
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：6,977,944 股
2、网上投资者缴款认购的金额：196,847,800.24 元
3、网上投资者放弃认购数量：14,056股
4、网上投资者放弃认购金额：396,519.76元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：10,488,000股
2、网下投资者缴款认购的金额：295,866,480.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0 股
4、网下投资者放弃认购金额：0 元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,479,330.42元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年12月27日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了兴图新科首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0614
凡参与网下发行申购兴图新科股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,567个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为257个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为755,630股，占网下发行总量的7.20%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%，占本次发行总量的4.11%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表：网下配售摇号中签结果表” 。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为14,056股，包销金额为396,519.76元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.08%。
2019 年12月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除新股配售
经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：武汉兴图新科电子股份有限公司
主承销商：中泰证券股份有限公司
2019 年12月30日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 最终配售数 限售期
量（股）
1 东方基金管理有限 东方岳灵活配置混合型证券投 D890061811 3,153 6
责任公司 资基金
2 东方基金管理有限 东方新价值混合型证券投资基 D890018046 3,153 6
责任公司 金
3 德邦基金管理有限 德邦福鑫灵活配置混合型证券 D899905627 1,262 6
公司 投资基金
4 国都证券股份有限 国都消费升级灵活配置混合型 D890093575 1,787 6
公司 发起式证券投资基金
5 安信基金管理有限 安信新成长灵活配置混合型证 D890062760 3,153 6
责任公司 券投资基金
6 安信基金管理有限 安信价值精选股票型证券投资 D890821842 3,153 6
责任公司 基金
7 上海东方证券资产 东方红价值精选混合型证券投 D890061293 3,153 6
管理有限公司 资基金
8 上海东方证券资产 东方红稳健精选混合型证券投 D899904435 3,153 6
管理有限公司 资基金
9 中欧基金管理有限 中欧匠心两年持有期混合型证 D890152840 3,153 6
公司 券投资基金
10 中欧基金管理有限 中欧养老产业混合型证券投资 D890038038 3,153 6
公司 基金
11 中欧基金管理有限 中欧新动力股票型证券投资基 D890785282 3,153 6
公司 金
12 中金基金管理有限 中金丰硕混合型证券投资基金 D890114787 2,575 6
公司
13 博时基金管理有限 博时中证 500交易型开放式指 D890174428 3,153 6
公司 数证券投资基金
14 博时基金管理有限 博时中证 500指数增强型证券 D890097969 3,153 6
公司 投资基金
15 博时基金管理有限 博时鑫润灵活配置混合型证券 D890068651 3,153 6
公司 投资基金
16 博时基金管理有限 博时新策略灵活配置混合型证 D890017901 3,153 6
公司 券投资基金
17 博时基金管理有限 云南省农村信用社企业年金计 B882412980 3,153 6
公司 划
18 博时基金管理有限 博时特许价值混合型证券投资 D890765672 3,153
