股票代码：688071 股票简称：华依科技
上海华依科技集团股份有限公司
中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-206 室
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,923,509 股
2、发行价格：47.46 元/股
3、募集资金总额：人民币 565,889,737.14 元
4、募集资金净额：人民币 554,361,778.32 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 18 家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、新增股份的限售安排......1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售......21
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 22
一、本次发行前后股东情况......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23
三、本次发行对主要财务指标的影响......23
四、财务会计信息讨论和分析......24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐机构（联席主承销商）......28
二、联席主承销商......28
三、发行人律师事务所......28
四、审计机构......29
五、验资机构......29
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
一、备查文件......32
二、查询地点......32
三、查询时间......32
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/华依科技 指 上海华依科技集团股份有限公司
本上市公告书 指 上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象
行 发行 A 股股票
《发行方案》 指 《上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/保荐机构（联席主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师/泽昌律师 指 上海泽昌律师事务所
审计机构/发行人会计师、上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元/万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
统一社会信用代码 91310000631238592E
名称 上海华依科技集团股份有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-206 室
法定代表人 励寅
注册资本 人民币 7,284.4774 万元（本次发行前）
上市地点 上海证券交易所
股票简称 华依科技
股票代码 688071
公司类型 股份有限公司（上市）
一般项目：在机电设备科技、自动化设备科技、汽车科技和计算机
软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，商务信息咨询，五金交电、机械设备、计算机软硬件及辅助设
经营范围 备、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，检验检测服
务，计算机软件开发、计算机系统集成，汽车检测设备，汽车零部
件的生产及销售（限分支经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 1998 年 11 月 28 日
营业期限 1998 年 11 月 28 日至无固定期限
登记机关 上海市场监督管理局
（二）发行人主营业务
公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业，主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务，致力于以业界领先的设备和服务，为汽车动力总成的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析，进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。
公司是能覆盖汽车动力总成系统核心零部件测试的专业供应商，主要产品/服务可以分为汽车动力总成智能测试设备和测试服务，其中，汽车动力总成智能
测试设备的具体产品包括发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测装备和新能源汽车动力总成测试设备五大主要产品线，同时，公司能够提供面向下游客户动力总成产品研发设计的测试服务业务，通过产品的工程试验和测试数据提升客户的研发效率。
报告期内，公司主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 7 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
2022 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
公司 2022 年度向特定对象发出 A 股股票方案的议案》《关于调整公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，根据公司 2022 年第三
次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行
底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
2、股东大会审议通过
2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次发行的相关议案。
2022 年 9 月 30 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 21 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核
通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2023 年 1 月 18 日出具《关于同意上海华依科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕160 号），同意发行人向特定对象发行股票
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