证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2023-021
上海华依科技集团股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票发行结果暨
股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
1、发行数量：11,923,509股
2、发行价格：47.46元/股
3、募集资金总额：人民币565,889,737.14元
4、募集资金净额：人民币554,361,778.32元
预计上市时间
上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华依科技”或“发行人”)本次新增11,923,509股股份已于2023年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，本次新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所(以下简称“交易所”)科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日。则顺延至其后的第一个交易日)。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起六个月不得转让，限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加11,923,509股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制
人仍为励寅。本次向特定对象发行完成后，公司股份分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序：
1、内部决策程序
2022年7月1日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行A股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
2022年7月18日，公司召开2022年第三次临时股东大会，逐项审议通过了本次发行的相关议案。
2022年9月14日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发出A股股票方案的议案》《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2022年9月30日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2023年2月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022年11月21日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会2023年1月18日出具《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕160号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
根据发行人《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过21,853,432股，募集资金总额不超过69,500.00万元（含本数）。
根据发行人《上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过11,923,509股，且募集资金总额不超过69,500.00万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为11,923,509股，募集资金总额为565,889,737.14元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的70%。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2日），即2023年4月10日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即44.45元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海华依科技集团股
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为47.46元/股，与发行底价的比率为106.77%。
4、募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82元，募集资金净额为人民币554,361,778.32元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为47.46元/股，发行股数11,923,509股，募集资金总额565,889,737.14元。
本次发行对象最终确定为18家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《关于上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之股份认购协议》（简称“股份认购协议”）。本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 诺德基金管理有限公司 1,995,364 94,699,975.44 6
2 财通基金管理有限公司 1,384,116 65,690,145.36 6
3 易方达基金管理有限公司 1,201,011 56,999,982.06 6
4 UBS AG 884,955 41,999,964.30 6
5 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 632,111 29,999,988.06 6
6 泰康资产悦泰增享资产管理产品 632,111 29,999,988.06 6
7 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 552,043 26,199,960.78 6
盐智选34号私募证券投资基金
8 钟飞 427,728 20,299,970.88 6
华泰资产管理有限公司（代“华泰
9 优颐股票专项型养老金产品-中国农 421,407 19,999,976.22 6
业银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
10 资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回 421,407 19,999,976.22 6
报资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
11 资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增 421,407 19,999,976.22 6
益资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
12 资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 421,407 19,999,976.22 6
产管理产品”）
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
华泰资产管理有限公司（代“华泰
13 资管-广州农商行-华泰资产价值优选 421,407 19,999,976.22 6
资产管理产品”）
14 兴证全球基金管理有限公司 421,407 19,999,976.22 6
15 泰康人寿保险有限责任公司分红型 421,407 19,999,976.22 6
保险产品
16 泰康养老-分红型保险专门投资组合 421,407 19,999,976.22 6
乙
17 JPMorgan Chase Bank, National 421,407 19,999,976.22 6
Association
18 苏飏 421,407 19,999,976.22 6
合计 11,923,509 565,889,737.14 -
6、发行股票的限售期
本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取
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