上海华依科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“华依科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2020 年 12 月 31 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1970 号文同意注册。发行人的股票简称为“华依科技”，扩位简称为“华依科技集团”，股票代码为“688071”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.73 元/股，发行数量为 1,821.1200 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 273.0560 万股，约占本次发行总规模的14.99%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 273.0560万股，约占发行总数量的 14.99%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,083.6640 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 464.4000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,490.74 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 154.8500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 928.8140 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 619.2500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 21 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）及中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称
“华依科技员工资管计划”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：
1、中证投资
（1）缴款认购股数（股）：910,560
（2）缴款认购金额（元）：12,501,988.80
2、华依科技员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：1,820,000
（2）缴款认购金额（元）：24,988,600.00
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：124,943.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,184,347
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：84,911,084.31
3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,153
4、网上投资者放弃认购金额（元）：111,940.69
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,277,016
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：127,373,429.68
3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,124
4、网下投资者放弃认购金额（元）：152,732.52
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：636,865.03
网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：
序号 网下投资者 配售对象名称 配售对象代 初步获配股 应缴款总 实际缴款金 放弃认购股
码 数（股） 额（元） 额（元） 数（股）
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
1 管理有限公司 限公司-源乐晟-九晟 1 B880866992 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
2 管理有限公司 限公司-源乐晟-晟世 1 B888612091 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
3 管理有限公司 限公司-源乐晟-晟世 2 B880392236 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
4 管理有限公司 限公司-源乐晟-晟世 6 B880795581 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
5 管理有限公司 限公司-源乐晟新恒晟 B881735869 618 8,527.57 0 618
私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
6 管理有限公司 限公司-源乐晟新晟 1 B881890295 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有
7 管理有限公司 限公司—源乐晟新晟 3 B882235668 618 8,527.57 0 618
号私募证券投资基金
西藏源乐晟资产 源乐晟-开源晟世私募
8 管理有限公司 证券投资基金 B883496186 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-平安晟世 3 号
9 管理有限公司 私募证券投资基金 B883864818 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-优享九晟 2 号
10 管理有限公司 私募证券投资基金 B883955693 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 10 号私募
11 管理有限公司 证券投资基金 B883914760 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 11 号私募
12 管理有限公司 证券投资基金 B883891734 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 12 号私募
13 管理有限公司 证券投资基金 B883910839 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟-晟世 8 号私募
14 管理有限公司 证券投资基金 B881642587 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟－晟世 7 号私募
15 管理有限公司 证券投资基金 B883168377 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟金选晟世 9 号私
16 管理有限公司 募证券投资基金 B883780129 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟新晟 2 号私募证
17 管理有限公司 券投资基金 B883806161 618 8,527.57 0 618
西藏源乐晟资产 源乐晟新晟 5 号私募证
18 管理有限公司 券投资基金 B883298669 618 8,527.57 0 618
合计 11,124 153,496.26 0 11,124
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2021 年 7 月 22 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了
上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处
公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 2
凡参与网下发行申购华依科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社
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