证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-003
烟台德邦科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新
项目的公告
本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟投资项目情况：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
人民币 30,776.20 万元超募资金投资设立全资子公司“四川德邦材料有限公
司”（公司名称以最终市场监督管理部门核准为准），由该公司作为实施主
体开展“新能源及电子信息封装材料建设项目”。
本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，
该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中
可能存在技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号）,公司首次向社会公开发行
人民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12
元。本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，扣除发行费用15,254.40 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 148,748.32 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第 210029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资方向 项目总投资 拟投入募集资金
1 高端电子专用材料生产项目 38,733.48 38,733.48
2 年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目 13,361.88 11,166.48
3 新建研发中心建设项目 17,906.43 14,479.23
合计 70,001.79 64,379.19
2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 242,781,836.07 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 7,283,018.76 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 250,064,854.83 元置换前述预先投入的自筹资金。具体内容详见公司
2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 25,300.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。
2022 年 10 月 17 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过以上议案。具体内
容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-006）和 2022 年 10 月 18 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。
2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详
见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟
台德邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
2022 年 9 月 30 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司拟使用人民币 15,673.83 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）的募集资金向全资子公司德邦（昆山）材料有限公司提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“高端电子专用材料生产项目”。具体内
容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-009）。
三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的基本情况
（一）项目概述
为提升公司的生产规模与生产效率，进一步提升公司产品生产质量及供货能力，提高公司产品市场占有率和盈利能力，公司拟使用超募资金人民币30,776.20 万元投资设立全资子公司开展新建项目。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（二）项目基本情况
1、拟设立的子公司情况
公司名称：四川德邦材料有限公司
注册资本：10,000 万元
注册地：四川彭山经济开发区产业大道 12 号
出资方式：货币出资
持股比例：100%
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（注：以上拟设立子公司信息最终以市场监督管理部门核定为准）
2、项目基本情况
项目名称：新能源及电子信息封装材料建设项目
项目实施主体：四川德邦材料有限公司
项目实施地点：四川彭山经济开发区产业大道 12 号
项目建设期：24 个月，最终以实际开展情况为准.
项目投资金额及来源：项目总投资人民币 30,776.20 万元，拟使用超募资
金金额为人民币 30,776.20 万元。
项目建设内容：本项目拟建立专业、高效的新能源及电子信息封装材料生产基地，通过持续技术提升、产品工艺改进，旨在提升公司的生产规模与生产效率，进一步提升公司产品生产质量及供货能力，提高公司产品市场占有率和盈利能力。项目建成后，可年产应用于新能源汽车动力电池电芯、PACK 封装等相关新能源领域及集成电路、显示屏等相关电子信息领域的聚氨酯复合材料35,000.00 吨。
（三）项目总投资金额及建设方式
本项目总投资人民币 30,776.20 万元；其中，工程费用 22,361.06 万元，工
程建设其他费用 819.62 万元，预备费 695.42 万元，铺底流动资金 6,900.09 万
项目投资概览
单位：万元
序号 项目 投资额 比例
1 建设投资 23,876.10 77.58%
1.1 工程费用 22,361.06 72.66%
1.1.1 建筑工程费 8,581.12 27.88%
1.1.2 设备购置费 13,779.94 44.77%
1.2 工程建设其他费用 819.62 2.66%
1.3 预备费用 695.42 2.26%
1.3.1 基本预备费 695.42 2.26%
2 铺底流动资金 6,900.09 22.42%
3 项目总投资（1+2） 30,776.20 100.00%
（四）新项目的必要性和可行性分析
1、开展新项目的必要性
（1）抓住新能源发展机遇，优化公司业务结构
随着全球能源危机不断加剧和环境污染问题日益严重，绿色低碳正转型成为全球经济可持续发展的重要保障，国内针对新能源乘用车的推广政策不断推出，行业内相关厂商纷纷布局加大扩产力度，随着整车性能技术方面连创突破、关键部件成本持续下降、充电设施体系逐步完善等一系列因素驱动新能源汽车行业规模持续增长，新能源汽车逐步取代燃油汽车已成为必然趋势。公司聚氨酯复合材料在新能源汽车电池电芯、电池模组、电池 Pack 中起到粘接固定、导热散热、绝缘保护等作用，是取代传统结构件实现动力电池轻量化、高可靠性的关键材料之一，发展前景十分广阔。为把握良好的行业发展趋势，公司将主要对聚氨酯复合材料进行扩产，进一步提升公司产品的供货能力，并不断优化公司业务结构，提高公司产品市场占有率和盈利能力。
（2）加速国产替代，增强我国高端电子材料的全
查看PDF原文
