证券代码：688023 证券简称：安恒信息
杭州安恒信息技术股份有限公司
（杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号）
2020 年度向特定对象发行
A 股股票预案
二〇二〇年十二月
声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批、注册机关的批准或核准。
特别提示
1、本次发行方案已经公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第二十
三次会议审议通过。本次发行方案及相关事项尚需经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的注册后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。
所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以人民币现金方式认购。
3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），并按照“进一法”保留两位小数。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行注册文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次发行股票的股票数量不超过 22,222,222 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司
股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购 注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量将进行相应调 整。
5、本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配 股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
6、本次发行募集资金总额不超过 133,332.17 万元，扣除发行费用后，募集
资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资 募集资金拟投入额
1 数据安全岛平台研发及产业化项目 47,633.85 40,046.62
2 涉网犯罪侦查打击服务平台研发及 13,006.66 10,216.18
产业化项目
3 信创产品研发及产业化项目 62,122.22 45,870.82
4 网络安全云靶场及教育产业化项目 15,753.23 12,541.34
5 新一代智能网关产品研发及产业化 22,622.09 17,924.13
项目
6 车联网安全研发中心建设项目 10,235.45 6,733.08
合计 171,373.50 133,332.17
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
7、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，公司已有完 善的股利分配政策，现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确 的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第四节公司利润分配政 策和执行情况”。
8、公司提醒投资者关注：本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司净资产收益率和每股收益存在短期内出现下滑情况的可能，未来随着募投项目效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，详见“第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析”。
特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
9、本次发行符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
目录
声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要...... 9
一、公司的基本情况...... 9
二、本次发行的背景和目的...... 9
三、本次向特定对象发行股票方案概要...... 16
四、本次发行是否构成关联交易...... 19
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 19
六、本次向特定对象发行股票的审批程序...... 20
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 20
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 21
一、本次募集资金使用计划...... 21
二、本次募集资金投资项目可行性分析...... 21
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响...... 67
四、本次募集资金投资项目属于科技创新领域...... 68
五、总结...... 70
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 71
一、发行后公司业务及资产整合计划...... 71
二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况
...... 71
三、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 72
四、上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关
系、同业竞争及关联交易等变化情况...... 72
五、本次发行对公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的影响，或对公
司为控股股东及其关联人提供担保的影响...... 73
六、本次发行对公司负债情况的影响...... 73
七、本次股票发行相关的风险说明...... 74
第四节 公司利润分配政策和执行情况...... 81
一、利润分配政策...... 81
二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况...... 83
三、公司未来三年股东回报规划...... 84
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析...... 89
一、本次发行对公司主要财务指标的影响...... 89
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示...... 91
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性...... 92
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况...... 93
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 95
六、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措
施的承诺...... 96
七、控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填
补措施的承诺...... 98
释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、 指 杭州安恒信息技术股份有限公司
安恒信息
本次发行、本次
向特定对象发 指 杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
行
发行方案 指 杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案
本预案 指 杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股
票预案
最近三年及一 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月
期、报告期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 杭州安恒信息技术股份有限公司章程
股东大会 指 股份公司股东大会
董事会 指 股份公司董事会
监事会 指 股份
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