688019 科创 安集科技

证券简称：安集科技                                  证券代码：688019
 安集微电子科技（上海）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的预案
            （修订稿）

                  二〇二三年一月


                      公司声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。


                  重大事项提示

  本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

  1、根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2022年12月1日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次发行的竞价结果及根据发行结果修订的相关议案已经2023年1月12日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  2、本次发行面向特定对象发行，本次发行的发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。

  本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

  3、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币239,999,970.21元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：


                                                                    单位：万元

 序号          项目名称              项目投资总额    拟使用募集资金投入金额

  1    宁波安集化学机械抛光液建            11,950.00                11,950.00
      设项目

  2    安集科技上海金桥生产线自            4,500.00                4,500.00
      动化项目

  3    安集科技上海金桥生产基地            1,500.00                1,500.00
      分析检测能力提升项目

  4    补充流动资金                          6,050.00                6,050.00

              合计                          24,000.00                24,000.00

  在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

  若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

  4、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为162.77元/股。

  5、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为1,474,473股，不超过200.00万股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行股
票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

  6、本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
  本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
  7、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《安集微电子科技（上海）股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

  8、本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

  9、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  10、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。详见本预案“第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”。

  特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。


                      目  录


公司声明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目  录 ...... 5
释  义 ...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票概要...... 8
 一、发行人基本情况...... 8
 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 8
 三、发行对象及其与公司的关系...... 11
 四、本次向特定对象发行股票方案概要...... 12
 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易...... 14
 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化...... 15
 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
 一、本次募集资金使用计划...... 17
 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 17
 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 26
第三节 附生效条件的股份认购合同摘要...... 28
 一、合同主体和签署时间...... 28
 二、认购价格、认购数量及限售期限...... 29
 三、认购款项缴付、股票交付的时间和方式...... 30 四、合同的终止和解除、违约责任、适用法律和争议的解决、合同生效条件
 ...... 31
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 34 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
 结构的变化情况...... 34
 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 35 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

 竞争等变化情况...... 36 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
 情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 36
 五、本次发行对公司负债情况的影响...... 37
 六、本次股票发行相关的风险说明...... 37
第五节 公司利润分配政策和执行情况...... 41
 一、公司现有的利润分配政策...... 41
 二、最近三年利润分配及利润分配政策执行情况...... 43
 三、公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划 ...... 44
 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况...... 47第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺 ...... 48
 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 48
 二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示...... 50
 三、本次发行的必要性和合理性...... 51 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
 技术、市场等方面的储备情况...... 51
 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 53 六、公司控股股东及董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措
 施的承诺...... 55

                      释  义

  在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

安集科技、公司        指    安集微电子科技（上海）股份有限公司

Anji Cayman            指    Anji Microelectronics Co., Ltd.，公司控股股东

本次发行、本次向特

定对象发行、本次以    指    公司以简易程