安集微电子科技（上海）股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
Shumin Wang Chris ChangYu 朱沛文
（王淑敏） （俞 昌）
杨磊 郝一阳 张天西
李华 任亦樵
全体监事签名：
高 琦 陈智斌 冯 倩
高级管理人员签名：
Shumin Wang Zhang Ming Yuchun Wang
（王淑敏） （张 明） （王雨春）
杨 逊
发行人：安集微电子科技（上海）股份有限公司（公章）
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................14
一、本次发行履行的相关程序..........................................................................14
二、本次发行基本情况......................................................................................15
三、本次发行的发行对象情况..........................................................................23
四、本次向特定对象发行的相关机构..............................................................28第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................30
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ...............................................30
二、本次发行对公司的影响..............................................................................31第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............34第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........35第五节 中介机构声明 ...............................................................................................36第六节 备查文件 .......................................................................................................41
一、备查文件......................................................................................................41
二、查询地点......................................................................................................41
三、查询时间......................................................................................................41
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
安集科技、发行人、公司 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司
本发行情况报告书 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 安集微电子科技（上海）股份有限公司本次以简易程序向特
象发行、本次以简易程序 指 定对象发行股票
向特定对象发行
公司章程 指 《安集微电子科技（上海）股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 2023 年 1 月 4 日
《发行方案》 指 《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、申 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
监事会 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
1、2022 年 4 月 13 日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日前。
2、2022 年 5 月 9 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。
3、根据 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月
12 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、
第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜，同时审议并确认了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的规定，发行人申请以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市事宜已履行了完备的内部决策程序。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2023 年 2 月 24 日，发行人收到上交所出具的《关于受理安集微电子科技（上
海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕36号）。上交所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
2023 年 3 月 1 日获上交所审核通过，并于 2023 年 3 月 3 日向中国证监会提交注册。
2、2023 年 3 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安集微电子科
技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561
号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公司以简易程序向特定对象发行股票的
注册申请。
（三）募集资金及验资情况
1、本次发行认购全部以现金认购。2023 年 3 月 30 日，毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于
2023 年 3 月 30 日出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票认购资金验证报告》（毕马威华振验字第 2300729 号）。根据该报
告，截至 2023 年 3 月 28 日止，主承销商共收到本次发行对象的认购资金人民币
207,136,218.90 元。
2、2023 年 3 月 29 日，主承销商已将上述认购款项扣除相关承销费用人民币
590,000.00 元（含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内，余额为
206,546,218.90 元。2023 年 3 月 30 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具
了《安集微电子科技（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300733
号）。根据该报告，截至 2023 年 3 月 29 日止，公司已向特定对象发行 A 股普通股
1.272.570.00 股，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额人民币207,136,218.90 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,517,145.62 元，募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，
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