深圳光峰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1163号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“光峰科技”，扩位简称为“光峰科技”，股票代码为688007。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.50元/股，发行数量为6,800万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为10,200,000股，占本次发行总数量的15.0000%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为7,268,685股，约占本次发行总量的10.6892%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为49,171,315股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.97%；网上发行数量为11,560,000股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的19.03%。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为43,097,815股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.96%；网上最终发行数量为17,633,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.04%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,618,773
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：308,328,527.50
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：14,727
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：257,722.50
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：43,097,815
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：754,211,762.50
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,771,063.92
二、网下配售摇号结果
根据《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了光峰科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0694
凡参与网下发行申购光峰科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1343个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为135个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,538,402股，占网下发行总量的8.21%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.83%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：光峰科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为14,727股，包销金额为257,722.50元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.021657%。
2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-010-56839453、0755-82492260
传 真：010-56839400
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人：深圳光峰科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2019年7月16日
附表：光峰科技网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象账 配售对象名称 最终配售 限售期
号 数量（股）
1 东方基金管理有限责 D890748442 东方精选混合型开放式证券投资基 26,857 6个月
任公司 金
2 国投瑞银基金管理有 D890758586 国投瑞银创新动力混合型证券投资 26,857 6个月
限公司 基金
3 国投瑞银基金管理有 D899902459 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基 26,857 6个月
限公司 金（LOF）
4 国投瑞银基金管理有 D890146996 国投瑞银中证500指数量化增强型 24,507 6个月
限公司 证券投资基金
银河基金管理有限公 银河定投宝中证腾讯济安价值
5 司 D890820838 100A股指数型发起式证券投资基 26,857 6个月
金
6 银河基金管理有限公 D890111828 银河智慧主题灵活配置混合型证券 20,142 6个月
司 投资基金
7 银河基金管理有限公 D890058575 银河君信灵活配置混合型证券投资 26,857 6个月
司 基金
8 万家基金管理有限公 D890163045 万家中证500指数增强型发起式证 26,857 6个月
司 券投资基金
9 万家基金管理有限公 D890021879 万家品质生活灵活配置混合型证券 26,857 6个月
司 投资基金
10 圆信永丰基金管理有 D890096735 圆信永丰优享生活灵活配置混合型 26,857 6个月
限公司 证券投资基金
11 鹏扬基金管理有限公 D890113692 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投 26,857 6个月
司 资基金
12 九泰基金管理有限公 D890025687 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 26,857 6个月
司 证券投资基金
13 泰康资产管理有限责 D890116103 泰康均衡优选混合型证券投资基金 26,857 6个月
任公司
14 泰康资产管理有限责 B881400472 泰康资产绝对收益策略混合型养老 26,857 6个月
任公司 金产品
15 泰康资产管理有限责 B888438722 中国移动通信集团有限公司企业年 26,857 6个月
任公司 金计划
16 泰康资产管理有限责 B883064447 泰康资产-积极配置投资产品 26,857 6个月
任公司
17 泰康资产管理有限责 B882371003 国网辽宁省电力有限公司企业年金 26,857 6个月
任公司 计划
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