证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-013
济南圣泉集团股份有限公司
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：62,252,198 股
发行价格：14.06 元/股
预计上市时间：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“圣泉集团”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票新增
62,252,198股股份已于 2024年 4月 3日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定
对象发行的新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期
届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本
次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转
让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律、法规以
及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核过程
1 、 本次发行履行的内部决策程序
2022 年 11 月 9 日召开的第九届董事会第九次会议、2023 年 3 月
1 日召开的第九届董事会第十二次会议、2023 年 7 月 11 日召开的第
九届董事会第十六次会议、2023 年 11 月 7日召开的第九届董事会第
二十一次会议、2024 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第二十四次会
议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并就董事会决议相关事项进行了公告。
2022 年 11 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议
通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，同时授权董事会办理本次发行相关事宜，并就股东大会决议相关事项进行了公告。
2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议
通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，同时授权董事会办理本次发行相关事宜，并就股东大会决议相关事项进行了公告。
2023 年 11 月 24 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了延长公司本次发行股东大会决议有效期的议案，同时延长授权董事会办理本次发行相关事宜，并就股东大会决议相关事项进行了公告
2 、 本次发行履行的监管部门审核过程
2023 年 7 月 12 日，上海证券交易所审核通过本次向特定对象发
行股票方案。
2024 年 1 月 3 日，公司领取中国证监会《关于同意济南圣泉集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2916 号）。
（二）本次发行情况
1 、 发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2 、 发行对象及认购方式
本次发行的特定对象为公司实际控制人唐地源先生。唐地源先生以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
3 、 发行数量
本次向向特定对象发行股票数量为 62,252,198 股，发行数量未超过发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册以及调整后的发行数量上限。
4 、 发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日（即 2022年 11月 10日），发行股票价格为 14.26元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
公司已于 2023 年 7 月 12 日披露了《圣泉集团关于 2022 年年度
权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次向特定对象发行股票的发行价格由 14.26 元/股调整为14.06 元/股。
5、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 875,265,903.88 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 5,475,980.47 元后，实际募集资金净额为人民币 869,789,923.41 元。
6 、 保荐人（联席主承销商）
本次发行的保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（联席主承销商）”）。
7 、 联席主承销商
本次发行的联席主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、以下与中信证券合称为“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1 、 募集资金验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进
行 了审 验，并 于 2024 年 3 月 27 日 出具了 《验 资报告 》
（XYZH/2024QDAA3B0009 号）。截至 2024 年 3月 26 日 15:00 止，中
信证券实际收到圣泉集团向特定对象发行认购资金总额共计人民币875,265,903.88 元。
2024 年 3 月 27 日，中信证券在扣除保荐费承销费后向发行人指
定账户划转了认购股款。
2024 年 3 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（XYZH/2024QDAA3B0010 号），经验证，截至 2024
年 3 月 27 日止，公司本次发行 62,252,198 股，募集资金总额为
875,265,903.88 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币
5,475,980.47 元，募集资金净额为人民币 869,789,923.41 元，其中
新 增 股 本 人 民 币 62,252,198.00 元 ， 新 增 资 本 公 积 人 民 币
807,537,725.41 元。
2 、 股份登记情况
公司本次发行新增 62,252,198股股份已于 2024年 4月 3日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行的新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合相关法律和法规的要求，并获公司董事会、股东大会及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次发行符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券交易所报备之《发行方案》的要求。
发行人本次向特定对象发行股票的发行对象选择符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定以及符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券交易所报备之《发行方案》的要求。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（六）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次发行已取得必要的批准和授权，已经上海证券交易所审核通过并已经中国证监会同意注册。
本次发行的认购对象、发行价格及数量符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及发行人相关董事会、股东大会决议的规定。
发行人与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及其补充协议合法、有效，公司及联席主承销商向认购对象发出的《缴款通知书》合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次向特定对象发行股份最终认购数量为 62,252,198 股，本次发行对象为公司实际控制人唐地源先生。本次发行认购结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 唐地源 62,252,198 875,265,903.88 18
合计 62,252,198 875,265,903.88 18
（二）发行对象基本情况
唐地源，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为37018119790915****，住所为山东省济南市章丘区明水百脉泉路****。最近三年，唐地源的主要任职经历如下：担任济南圣泉集团股份有限公司董事、总裁。
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象为发行人的实际控制人，为公司的关联方，公司已严格按照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
三、本次发行前后公司前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 9 月 30 日），公司前十名
股东持股情况如下：
序 持股比例 持股总数 持有有 限售
号 股东名 称（全称） （%） （股） 股东性质 条件的 股份
数量（ 股）
1 唐一林 17.94 140,482,995 境内自然人 140,482,995
2 全国社保基金111组合 2.35 18,366,364 其他 -
3 济南汇山投资合伙企业(有 1.98 15,474,818 其他 -
限合伙)
序 持股比例 持股总数 持有有 限售
号 股东名 称（全称） （%） （股） 股东性质 条件的 股份
数量（ 股）
4 王福银
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