证券代码：605589 证券简称：圣泉集团
济南圣泉集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：62,252,198 股
2、发行价格：14.06 元/股
3、募集资金总额：人民币 875,265,903.88 元
4、募集资金净额：人民币 869,789,923.41 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
（一）发行人概述 ...... 5
（二）发行人主营业务 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票类型和面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式 ...... 8
（四）发行数量 ...... 8
（五）发行价格 ...... 8
（六）募集资金和发行费用 ...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记托管情况 ...... 10
（十）发行对象情况 ...... 10（十一）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ...... 11
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 12
第二节 本次新增股份上市情况...... 13
一、新增股份上市批准情况 ...... 13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
三、新增股份的上市时间 ...... 13
四、新增股份的限售安排 ...... 13
第三节 股份变动情况及其影响...... 14
一、本次发行前后股东情况 ...... 14
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 14
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 14
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 16
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 16
（一）合并资产负债表主要数据...... 16
（二）合并利润表主要数据 ...... 16
（三）合并现金流量表主要数据...... 16
（四）主要财务指标 ...... 17
（五）管理层讨论与分析 ...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 19
一、保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司...... 19
二、联席主承销商：中泰证券股份有限公司...... 19
三、发行人律师：北京国枫律师事务所...... 19
四、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 20
五、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 20
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23
一、备查文件目录 ...... 23
二、查询地点 ...... 23
三、查询时间 ...... 23
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、圣泉集团 指 济南圣泉集团股份有限公司
公司章程 指 济南圣泉集团股份有限公司章程
本上市公告书 指 济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票之
行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、保荐人（联席主承销商）、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》《发行管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》
《发行方案》 指 《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《缴款通知书》 指 《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书》
股东大会 指 济南圣泉集团股份有限公司股东大会
董事会 指 济南圣泉集团股份有限公司董事会
监事会 指 济南圣泉集团股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
公司名称： 济南圣泉集团股份有限公司
英文名称： Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd.
注册资本： 78,429.68 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 圣泉集团
股票代码： 605589
法定代表人： 唐一林
注册地址： 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
董事会秘书： 孟庆文
联系电话： 86-531-83501353
呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；发电业
务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，
成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以
上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶
性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体
肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋
酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工
经营范围： 业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助剂、工
业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、销售（以上不含
危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用
品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、卫生防护用品、
包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与
安装；压力容器的制造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管
道的安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进
出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许
可的项目。
（二）发行人主营业务
公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。
公司为国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。历年来，公司先后荣获“全国铸造材料金鼎奖”“制造业单项冠军示范企业”、国家第一批“绿色工厂”“ 中国机械工业科技进步奖三等奖”“山东省科学技术奖二等奖”“第三届（2019 年）中国电子行业电子化工材料专业十强企业”“第四届（2021 年）中国电子材料行业电子化工材料专业前十企业”等荣誉。
公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。
在专注合成树脂业务的同时，依靠科研创新，公司将农作物废弃物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大成分提纯并高效利用，形成了拥有自主知识产权的生物质精炼技术，不仅生产木糖、L-阿拉伯糖、表面活性剂等生物质化工产品，同时，可利用木质素、半纤维素制成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条，实现了对植物秸秆的循环利用。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发
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