605399 沪市 晨光新材

          江西晨光新材料股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商)：国元证券股份有限公司

  江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1393 号文核准。发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”。
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商)国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.16 元/股，发行数量为 4,600 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,760 万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量为 1,840 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 460 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 4,140 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,294,606

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：543,437,014.96

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,394


  4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,386,985.04

    （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,593,501

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,450,473.16

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,499

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：85,526.84

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                                              初步获  应缴款  实际缴  放弃认
 序号      网下投资者          配售对象      配股数  金额    款金额  购股数
                                              （股）  （元）  （元）  （股）

  1          牟磊              牟磊          406  5,342.96    0      406

  2          李强              李强          406  5,342.96    0      406

  3          王笑艳            王笑艳        406  5,342.96    0      406

  4          李静芬            李静芬        406  5,342.96    0      406

  5          庄松良            庄松良        406  5,342.96    0      406

  6          张希斌            张希斌        406  5,342.96    0      406

  7          邹旭斌            邹旭斌        406  5,342.96    0      406

  8          林振贵            林振贵        406  5,342.96    0      406

  9          王致勤            王致勤        406  5,342.96    0      406

  10        钟宝申            钟宝申        406  5,342.96    0      406

  11        陈继周            陈继周        406  5,342.96    0      406

  12        潘锦海            潘锦海        406  5,342.96    0      406

  13  上海纺织（集团）有 上海纺织（集团）有  406  5,342.96    0      406
              限公司            限公司

  14    西藏自治区投资有  西藏自治区投资有    406  5,342.96    0      406
              限公司            限公司

  15    东方国际(集团)有  东方国际(集团)有    406  5,342.96    0      406
              限公司            限公司

  16    北京中昊泰睿投资  北京中昊泰睿投资    406  5,342.96    0      406
            有限公司          有限公司

  17        任奇峰            任奇峰        406  5,342.96 5,342.90    1

  18          朱婧              朱婧          406  5,342.96 5,342.90    1

  19    新余旻杰投资管理  新余旻杰投资管理    406  5,342.96 5,342.92    1
            有限公司          有限公司

    二、保荐机构（主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商)包销，包销股份

的数量为 111,893 股，包销金额为 1,472,511.88 元，包销比例为 0.24%。

  2020 年 7 月 29 日（T+4 日）保荐机构（主承销商)将包销资金与网上、网下

投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0551-68167151、68167152

  联系人：资本市场部

                                  发行人：江西晨光新材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                    2020 年 7 月 29 日

  （本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                  发行人：江西晨光新材料股份有限公司
                                                        年  月  日

  （本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
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