证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-009
杭州华旺新材料科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 发行数量:人民币普通股（A 股）45,104,510 股
● 发行价格：人民币 18.18 元/股
● 预计上市时间：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华旺科技”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或
“本次发行”）新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，钭正良、钭江浩认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
（1）2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（2）2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（3）2021 年 8 月 11 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门的核准程序
2021 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 11 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2021 年 11 月 22 日，公司取得中国证监会《关于核准杭州华旺新材料科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），核准公司非公开发行不超过 86,117,214 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：45,104,510 股
3、发行价格：人民币 18.18 元/股
4、募集资金总额：人民币 819,999,991.80 元
5、发行费用：人民币 7,657,645.76 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 812,342,346.04 元
7、限售期：本次非公开发行股票完成后，钭正良、钭江浩认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
8、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
（1）确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 10 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
（2）2022 年 3 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到
账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕78 号）。截至 2022
年 3 月 7 日 17:00，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人
民币 819,999,991.80 元已缴入中信建投证券指定的账户。
（3）2022 年 3 月 8 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2022 年 3 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天健验〔2022〕79 号），截至 2022 年 3 月 8 日，本次发行募集资金总
额为人民币 819,999,991.80 元，扣除各项发行费用人民币 7,657,645.76 元（不
含增值税），实际募集资金净额人民币 812,342,346.04 元，其中转入“股本”人民币 45,104,510.00 元，余额人民币 767,237,836.04 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记及托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除钭正良、钭江浩为公司实际控制人并担任公司董事外，本次非公开发行股票发行对象不存在公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开
发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市金杜律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 18.18 元/股，发行股份数量 45,104,510 股，募集资金总额 819,999,991.80 元。
本次发行对象最终确定为 10 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
1 钭正良 18 5,500,550 99,999,999.00
2 钭江浩 18 5,500,550 99,999,999.00
3 肖力铭 6 2,145,214 38,999,990.52
北京益安资本管理有限公司-
4 益安富家 3 号私募证券投资 6 1,650,165 29,999,999.70
基金
国都创业投资有限责任公司-
5 国都犇富 2 号定增私募投资 6 2,156,215 39,199,988.70
基金
6 财通基金管理有限公司 6 5,077,007 92,299,987.26
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
7 华泰证券股份有限公司 6 2,200,220 39,999,999.60
8 济南江山投资合伙企业（有限 6 5,500,550 99,999,999.00
合伙）
9 王泽龙 6 14,576,457 264,999,988.26
10 JPMorgan Chase 6 797,582 14,500,040.76
Bank,National Association
合 计 -
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