605377 沪市 华旺科技

            首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        特别提示

  1、杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华旺科技”） 首次公开发行不超过50,966,700股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3330号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华旺科技”，股票代码为“605377”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.63元/股，发行数量为50,966,700股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,580,700股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为20,386,000股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,095,700股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为45,871,000股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月21日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：45,758,213股

  2、网上投资者缴款认购的金额：852,475,508.19元


  3、网上投资者放弃认购数量：112,787股

  4、网上投资者放弃认购金额：2,101,221.81元

    （二）网下新股认购情况

  经核查，3,083家网下投资者管理的12,078个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有25个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,817股为无效认购，对应金额为89,740.71元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,090,883股

  2、网下投资者缴款认购的金额：94,843,150.29元

  3、网下投资者放弃认购数量：4,817股

  4、网下投资者放弃认购金额：89,740.71元

  未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

 序                                          获配股数  获配金额  放弃认购
 号    网下投资者名称      配售对象名称      （股）    （元）      股数

                                                                      （股）

 1        管亚平            管亚平          229      4,266.27      229

 2        耿卫东            耿卫东          229      4,266.27      229

 3        潘宝莲            潘宝莲          229      4,266.27      229

 4        黄芃              黄芃            229      4,266.27      229

 5        田吉宾            田吉宾          229      4,266.27      229

 6        芮国洪            芮国洪          229      4,266.27      229

 7  西藏华西药业集团  西藏华西药业集团      229      4,266.27      229

          有限公司          有限公司

 8  天士力控股集团有  天士力控股集团有      229      4,266.27      229

          限公司            限公司

 9  北京遵道资产管理  遵道稳健价值 2 号      229      4,266.27      229

          有限公司          私募基金

 10        叶兴针            叶兴针          229      4,266.27      229

 11  厦门傲农投资有限  厦门傲农投资有限      229      4,266.27      229

            公司              公司

 12        丁兰芳            丁兰芳          229      4,266.27      229

      华创证券有限责任  华创证券科创启明 1

 13        公司        号单一资产管理计      229      4,266.27      229

                                划

 14  华创证券有限责任  华创证券稳惠 3 号      229      4,266.27      229

            公司        集合资产管理计划

 15        陈能依            陈能依          229      4,266.27      229

 16        刘冠军            刘冠军          229      4,266.27      229

 17        徐凤娟            徐凤娟          229      4,266.27      229

 18        林丙红            林丙红          229      4,266.27      229

 19        周洪英            周洪英          229      4,266.27      229


 20  安徽皖维集团有限  安徽皖维集团有限      229      4,266.27      229

          责任公司          责任公司

 21        苑临轩            苑临轩          229      4,266.27      229

                    合计                      4,809    89,591.67    4,809

  未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

                          获配  获配金  应缴款  实际缴  实际配  放弃认
 序 网下投资  配售对象  股数    额      金额    款金额  售股数  购股数
 号  者名称    名称    （股  （元）  （元）  （元）  （股）  （股）
                          ）

 1  袁东红    袁东红    229  4,266.27  4,266.27  4,266.26    228      1

 2    倪晶      倪晶    229  4,266.27  4,266.27  4,226.27    226      3

 3  陈振强    陈振强    229  4,266.27  4,266.27  4,266.24    228      1

 4    谢良      谢良    229  4,266.27  4,266.27  4,226.27    226      3

    二、保荐机构（主承销商）包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为117,604股，包销金额为2,190,962.52元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

  2020年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-86451547、010-86451548

  联系人：中信建投证券资本市场部

                              发行人：杭州华旺新材料科技股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 23 日
（此页无正文，为《杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                              发行人：杭州华旺新材料科技股份有限公司
                                                        年  月  日
（此页无正文，为《杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                        年  月  日