杭州华旺新材料科技股份有限公司
Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd.
（浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号）
首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
一、普通术语 ...... 4
二、专业术语 ...... 6
第一节 重大事项提示 ...... 7
一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺 ...... 7
二、稳定股价预案 ...... 10
三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 ...... 13
四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向...... 15
五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 16
六、未履行公开承诺的约束措施 ...... 19
七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏的承诺 ...... 20
八、本次新股公开发行方案 ...... 21
九、滚存未分配利润分配方案 ...... 21
十、本次发行后公司股利分配政策 ...... 22
十一、本公司特别提醒投资者特别注意下列风险： ...... 24
十二、财务报告审计截止日后的经营状况 ...... 30
第二节 本次发行概况 ...... 34
第三节 发行人基本情况 ...... 37
一、发行人基本资料 ...... 37
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ...... 37
三、发行人股本情况 ...... 38
四、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 ...... 41
五、发行人业务及经营有关的资产权属情况 ...... 45
六、同业竞争与关联交易 ...... 50
七、董事、监事、高级管理人员 ...... 64
八、控股股东和实际控制人的简要情况 ...... 69
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 70
第四节 募集资金运用 ...... 94
一、本次发行募集资金规模及投向概述 ...... 94
二、项目建设期及募集资金使用计划 ...... 94
三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析 ...... 95
四、公司募集资金投资项目资金使用的合理性和必要性 ...... 96
第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 102
一、风险因素 ...... 102
二、重要合同 ...... 106
三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 123
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 124
一、本次发行各方当事人 ...... 124
二、本次发行上市的重要日期 ...... 124
第七节 备查文件 ...... 125
释 义
在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：一、普通术语
公司、本公司、发行人、 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司
股份公司、华旺股份
华旺有限 指 杭州华旺新材料科技有限公司、杭州华旺特种纸有限公
司，系公司前身
华旺集团 指 杭州华旺实业集团有限公司，系公司控股股东
华凯纸业 指 杭州华凯纸业集团有限公司，系华旺集团前身
华旺纸业 指 杭州华旺纸业集团有限公司，系华旺集团前身
华锦进出口 指 杭州华锦进出口有限公司，系公司全资子公司
华旺进出口 指 杭州华旺进出口有限公司，系公司全资子公司
马鞍山华旺 指 马鞍山华旺新材料科技有限公司，系公司全资子公司
马鞍山热能 指 马鞍山慈兴热能有限公司，系公司控股孙公司
GW 公司 指 GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（中文名：新加坡鸿
昇贸易有限公司），注册于新加坡，系公司全资子公司
华锦特种纸 指 杭州华锦特种纸有限公司
华旺热能 指 杭州临安华旺热能有限公司
汇科投资 指 杭州华旺汇科投资有限公司
天目制瓶 指 临安市天目制瓶有限公司
恒锦投资 指 杭州恒锦投资有限公司
安派科健康 指 杭州安派科健康管理有限公司
马鞍山杭锦 指 马鞍山杭锦科技有限公司
锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司
锦江纸业 指 杭州锦江纸业有限公司，汇科投资前身
嘉兴致君格致 指 嘉兴致君格致投资合伙企业（有限合伙），公司股东
嘉兴致君高见 指 嘉兴致君高见投资合伙企业（有限合伙），公司股东
华天纸业 指 杭州华天纸业有限公司（2015年6月注销）
齐峰新材 指 齐峰新材料股份有限公司，A股上市公司，股票代码为
002521
仙鹤股份 指 仙鹤股份有限公司，A股上市公司，股票代码为603733
夏王纸业 指 浙江夏王纸业有限公司，仙鹤股份的合营公司
恒达新材料 指 浙江恒达新材料股份有限公司
恒川新材料 指 浙江恒川新材料有限公司
民丰特种纸 指 民丰特种纸股份有限公司
运锦特版 指 杭州运锦特版有限公司
锦顺实业 指 浙江锦顺实业股份有限公司
环球物流 指 浙江临安环球交通物流有限公司
锦上照明 指 临安锦上照明电器有限公司
锦正纺织 指 锦正纺织服装有限公司
箭驰锦腾 指 杭州箭驰锦腾汽车配件有限公司
格兰德服饰 指 杭州格兰德服饰有限公司
锦英进出口 指 杭州锦英进出口贸易有限公司
SUZANO 指 SUZANO TRADING LTD
FIBRIA 指 FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH
菲克森 指 FAKIRSONS PAPCHEM PVT LTD.
CENTRAL NATIONAL 指 CENTRAL NATIONAL-GOTTESMAN INC
CMPC 指 CMPC PULP SPA
UPM 指 UPM-KYMMENE OYJ
临安 指 浙江省杭州市临安区、原浙江省临安市
募投项目 指 12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
环境保护部 指 原中华人民共和国环境保护部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护
部）
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人律师、律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月
报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本招股说明书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
二、专业术语
一种使用木浆与钛白粉生产的特种纸，用于增强人造板的耐磨度、美
装饰原纸 指 观度、防潮度等性能。按照用途与特性的不同可以分为护面表层原纸、
面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸
面层装饰原纸 指 用于人造板饰面装饰的特种纸，经过印刷、浸渍等后续加工后压贴于
人造板表面，可分为可印刷装饰原纸和素色装饰原纸
可印刷装饰原 一种用于人造板饰面装饰的装饰原纸，经过印刷、三聚氰胺树脂浸渍
纸 指 后压贴于人造板表面。在印刷时，该类产品可根据个性化的需求印刷
各种精美的木纹和图案
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