上海罗曼照明科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等有关规定,以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号），中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。
本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国结算上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.27元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格27.27元/股对应的市盈率为：
1、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”。截至2021年3月19日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为21.02倍。
由于本次发行价格对应的 2020年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的
同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风 险 特 别 公 告 ，公 告 的 时 间分别为
2021 年 3 月 23 日、2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 6 日，后续发行时间安排将会
递延，提请投资者关注。
原定于 2021 年 3 月 23 日举行的网上路演推迟至 2021 年 4 月 13 日，原定于
2021 年 3 月 24 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021年 4 月 14 日，并推迟刊登
发行公告。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关
2021年 3 月 16日（周二） 公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00前）
2021年 3 月 17日（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00
前）
2021年 3 月 18日（周四） 初步询价（通过申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
初步询价截止日
2021年 3 月 19日（周五） 关联关系核查
2021年 3 月 22日（周一） 确定发行价格，确定网下有效报价投资者及有效申购股数
日期 发行安排
刊登《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票初步
2021年 3 月 23日（周二） 询价结果及推迟发行公告》、《上海罗曼照明科技股份有限公司
首次公开发行股票（第一次）投资风险特别公告》、《招股说明
书》、《招股说明书摘要》
2021年 3 月 30日（周二） 刊登《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票（第
二次）投资风险特别公告》
2021年 4 月 6日（周二） 刊登《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票（第
三次）投资风险特别公告》
T-2日 刊登《网上路演公告》
2021年 4 月 12日（周一）
T-1日 刊登《发行公告》
2021年 4 月 13日（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00截止）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2021年 4 月 14日（周三） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2021年 4 月 15日（周四） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2021年 4 月 16日（周五） 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
2021年 4 月 19日（周一） 售结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2021年 4 月 20日（周二）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
重要提示
1、罗曼股份首次公开发行 2,167 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文核准。本次发
行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。发行人的股票简称为“罗曼股份”，股票代码为“605289”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“罗曼申购”，网上申购代码为“707289”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实
施 ； 初 步 询 价 和 网 下 发 行 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量2,167万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后总股本为8,667万股，本次发行占本次发行后总股本的25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行总量的 40%。最终网下、网上发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 3 月 18 日完成。发行人和保荐机构
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.27 元/股。
5、本次发行的网下、网上申购日为 T日（2021年 4月 14日），任一配售对象
只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2021 年 4 月 14 日（T 日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 27.27 元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超
过 190 万股。
网下投资者在 2021年 4月 14日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配
售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2021 年 4 月 16 日（T+2 日）16:00 前及
时足额缴纳认购款。网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包
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