上海罗曼照明科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,167万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“罗曼股份”，股票代码为“605289”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 27.27 元/股，发行数量不超过 2,167 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 216.70 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1,950.30 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 16 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,455,464股
2、网上投资者缴款认购的金额：530,550,503.30 元
3、网上投资者放弃认购数量：47,536 股
4、网上投资者放弃认购金额：1,296,306.72 元
（二）网下新股认购情况
经核查确认，2,911家网下投资者管理的12,140 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 17 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量 1,683 股为无效申购，对应金额为 45,895.41 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,165,317 股
2、网下投资者缴款认购的金额：59,048,194.59 元
3、网下投资者放弃认购数量：1,683 股
4、网下投资者放弃认购金额：45,895.41 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 初步配售 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
号 数量（股）额（元） 金额（元）数量（股）数量（股）
1 汉江水利水电（集汉江水利水电（集 99 2,699.73 0 0 99
团）有限责任公司团）有限责任公司
2 江苏恒顺集团有 江苏恒顺集团有限 99 2,699.73 0 0 99
限公司 公司
3 汕头市明光投资 汕头市明光投资有 99 2,699.73 0 0 99
有限公司 限公司
4 陈伟 陈伟 99 2,699.73 0 0 99
5 李峰 李峰 99 2,699.73 0 0 99
6 梁丰 梁丰 99 2,699.73 0 0 99
7 刘晓燕 刘晓燕 99 2,699.73 0 0 99
8 倪张根 倪张根 99 2,699.73 0 0 99
9 任世国 任世国 99 2,699.73 0 0 99
10 沈俊杰 沈俊杰 99 2,699.73 0 0 99
11 孙军 孙军 99 2,699.73 0 0 99
12 唐鸣 唐鸣 99 2,699.73 0 0 99
13 王卫列 王卫列 99 2,699.73 0 0 99
14 吴炳池 吴炳池 99 2,699.73 0 0 99
15 吴春鸣 吴春鸣 99 2,699.73 0 0 99
16 谢俊辉 谢俊辉 99 2,699.73 0 0 99
序 投资者名称 配售对象名称 初步配售 应缴款金 实际缴款 实际配售 放弃认购
号 数量（股）额（元） 金额（元）数量（股）数量（股）
17 赵光明 赵光明 99 2,699.73 0 0 99
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 49,219 股，包销金额为 1,342,202.13 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。
2021 年 4 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23154230、021-23154343
联系人：资本市场部
发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海罗曼照明科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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