云南健之佳健康连锁店股份有限公司
保荐人（主承销商）
云南省昆明市官渡区北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股发行价格 72.89 元/股
每股面值 人民币 1.00 元 预计发行日期 2020 年 10 月 29 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 5,300 万股
公开发行股数 本次公司拟向社会公开发行新股数量不超过 1,325 万股，本次公开发
行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%。
（一）公司实际控制人蓝波、舒畅承诺：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格
不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；
发行人上市后六个月内，如其股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的
发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并
上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对
发行价进行除权除息处理。
3、如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在任职期间每
年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。”
（二）公司控股股东畅思行承诺：
本次发行前股东对所 “1、自发行人上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他持股份的流通限制及 人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
自愿锁定的承诺 份。
2、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本公司所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个
月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应
调整。”
（三）公司股东蓝抒悦承诺：
“1、自发行人上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发
行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。
若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。”
（四）公司股东昆明诚德业、郝培林、高峰、西藏天时、宁波德瑞、
昆明饮水思源、苏州和聚融益、苏州和聚汇益、苏州和益、宁夏方
舟、上海九瑞、项红、文薇、罗英辉承诺：
“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人/本单位不转让或委托他
人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。”
（五）公司内部董事张云鸿，高级管理人员颜文、江燕银承诺：
“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
2、上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不
低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；
发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行
人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市
后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行
价进行除权除息处理。”
（六）公司监事金玉梅、方丽，高级管理人员胡渝明承诺：
“1、自发行人上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
2、上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不
低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；
发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行
人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市
后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行
价进行除权除息处理。”
（七）公司外部董事王雁萍承诺：
“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
2、上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不
低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；
发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行
人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市
后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行
价进行除权除息处理。”
（八）公司员工持股合伙企业昆明云健宏、昆明南之图、昆明春佳
伟承诺：
“1、自发行人上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他
人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、本单位所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，本单位所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个
月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应
调整。”
（九）其他内部员工股东宫永平、施艳春、赵乔珍、张春华、倪峻
峰、纳鹏远、梁庆民承诺：
“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
（十）其他股东限售安排
若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发
行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内，
不得转让。
保荐人（主承销商） 红塔证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2020 年 10 月 27 日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决
查看PDF原文
