云南健之佳健康连锁店股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
蓝波 李恒 于力如
朱伟文 陈方若 管云鸿
赵振基
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
蓝波 李恒 于力如
朱伟文 陈方若 管云鸿
赵振基
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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蓝波 李恒 于力如
朱伟文 陈方若 管云鸿
赵振基
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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蓝波 李恒 于力如
朱伟文 陈方若 管云鸿
赵振基
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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蓝波 李恒 于力如
朱伟文 陈方若 管云鸿
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年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、健之佳、公司、本 指 云南健之佳健康连锁店股份有限公司
公司
云南祥群、认购对象 指 云南祥群投资有限公司
控股股东 指 深圳市畅思行实业发展有限公司
实际控制人 指 蓝波、舒畅
红塔证券/保荐机构/本保荐 指 红塔证券股份有限公司
机构/主承销商
本次非公开发行股票、本次 指 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年非公开发行 A
非公开发行、本次发行 股股票
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第五届董事会第八次会议决议公告日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、万元
本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中 所列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异。
目 录
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况......9
一、发行人基本情况 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序 ...... 10
三、本次发行股票的基本情况 ...... 12
四、本次非公开发行对象情况 ...... 13
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 17
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 17
二、本次发行对公司的影响 ...... 18
第三节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师对本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 21
第五节 有关中介机构声明...... 22
保荐机构（主承销商）声明 ...... 23
发行人律师声明 ...... 24
审计机构声明 ...... 25
验资机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 27
一、备查文件 ...... 27
二、查阅地点 ...... 27
三、查阅时间 ...... 27
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 云南健之佳健康连锁店股份有限公司
英文名称 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 健之佳
股票代码 605266
注册资本 69,525,820 元
（本次发行前）
法定代表人 蓝波
成立日期 2004 年 9 月 27 日，于 2008 年 8 月 28 日整体变更为股份有限公司
注册地址 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综
合楼
办公地址 云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综
合楼
邮政编码 650224
电话号码 0871-65711920
传真号码 0871-65711330
互联网网址 http://www.jzj.cn/
电子信箱 ir@jzj.cn
许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含
危险货物）；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；
消毒器械销售；食品互联网销售；食品销售；酒类经营；医疗服务；生
活美容服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息
服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；出版物零售；（依法须经
经营范围 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；技术
进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股
权投资；组织文化艺术交流活动；装卸搬运；国际货物运输代理；国内
货物运输代理；物业管理；企业管理；餐饮管理；品牌管理；图书管理
服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专
业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食
品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品
批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品
零售；农副产品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备
租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
计算机及通讯设备租赁；汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务；
五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设
备修理；日用产品修理；日用电器修理；单用途商业预付卡代理销售；
销售代理；劳动保护用品销售；办公用品销售；光学仪器销售；眼镜销
售（不含隐形眼镜）；烟草制品零售；电子烟零售；业务培训（不含教
育培训、执业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；信
息技术咨询服务；财务咨询；票据信息咨询服
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