证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-065
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募
投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）、嵊州盛泰能源科技有限公司（以下简称“嵊州盛泰能源”）进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）、河南盛泰针织有限公司（以下简称“河南针织”）、商水县盛泰能源科技有限公司（以下简称“商水盛泰能源”）、颍上县盛泰能源科技有限公司（以下简称“颍上盛泰能源”）、沅江盛泰能源科技有限公司（以下简称“沅江盛泰能源”）提供无息借款专项用于实施募投项目。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转债公司债券
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》。
二、募集资金项目投资基本情况
根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
额
1 年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目 30,266.67 22,000.00
（一期）
2 越南十万锭纱线建设项目 40,188.70 30,000.00
3 嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目 8,767.54 5,500.00
4 信息化建设项目 2,506.43 2,000.00
5 补充流动资金 10,618.00 10,618.00
合计 92,347.34 70,118.00
三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况
（一）年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）
鉴于募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的实施主体为公司全资子公司河南针织，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 22,000.00 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南针织签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，不作其他用途。
（二）越南十万锭纱线建设项目
鉴于募投项目“越南十万锭纱线建设项目”的实施主体为公司全资子公司SRS，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 30,000.00 万元向全资子公司盛泰针织提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与盛泰针织签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。再通过盛泰针织对其子公司新马针织进行增资，金额为人民币 30,000.00 万元，全部用于增加新马针织的注册资本，增资后公司仍直接及间接持有新马针织 100%的股份。再通过新马针织对其子公司
SRS 进行增资，金额为人民币 30,000.00 万元，全部用于增加 SRS 的注册资本，
增资后公司仍直接及间接持有 SRS100%的股份。本次借款及增资金额将全部用于实施“越南十万锭纱线建设项目”，不作其他用途。
（三）嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目
鉴于募投项目“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”的实施主体为公司控股子公司嵊州盛泰能源、商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 5,500.00 万元向公司全资子公司盛泰针织提供借款，再通过盛泰针织对控股子公司嵊州盛泰能源进行增资，金额为人民币 5,500.00 万元，全部用于增加嵊州盛泰能源的注册资本。嵊州盛泰能源的少数股东杰克科技股份有限公司（持有嵊州盛泰能源 30%股权）与公司无关联关系，承诺将以同比例配套增资的形式投资至嵊州盛泰能源，增资价格与公司的增资定价保持一致，本次增资前后公司持有嵊州盛泰能源的股权比例保持不变，均为 70%。
上述借款及增资完成后，公司再通过嵊州盛泰能源分别向嵊州盛泰能源全资子公司商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款金额不超过上述增资金额。公司将根据募投项目建设安排及资金需求，逐步向商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款专项用于“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、本次增资及提供借款对象的基本情况
（一）河南盛泰针织有限公司
企业名称：河南盛泰针织有限公司
统一信用代码：91411623MA484K1F7U
成立时间：2020 年 3 月 27 日
注册地址：河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号
法定代表人：潘碧鹏
注册资本：20000 万人民币
经营范围：生产、销售：针织面辅料、服装；高档织物面料织染及后整理加工；从事货物或技术进出口业务。（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
股东情况：公司间接持有河南针织 100%股权，河南针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，河南针织资产总额为 11,854.44 万元，净资产为
1,382.40 万元，营业收入 7,027.20 万元，净利润-144.28 万元。（河南盛泰针织未单独审计，但其数据已纳入公司合并报表范围，公司 2021 年合并报表已经容诚会计师审计。）
截止 2022 年 9 月 30 日，河南针织资产总额为 9,638.82 万元，净资产为
8,461.96 万元，营业收入 5,917.91 万元，净利润-391.24 万元。（以上数据未经审计）
（二）嵊州盛泰针织有限公司
企业名称：嵊州盛泰针织有限公司
统一信用代码：91330600799618943E
成立时间：2007 年 3 月 16 日
注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
法定代表人：龙兵初
注册资本：25,452.7626 万元人民币
经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及
其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：公司直接持有盛泰针织 100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 146,964.33 万元，净资产为
38,108.79 万元，营业收入 99,378.74 万元，净利润 8,503.24 万元。（以上数
据已经审计）
截止 2022 年 9 月 30 日，盛泰针织资产总额为 151,118.69 万元，净资产为
28,165.43 万元，营业收入 60,252.81 万元，净利润 288.50 万元。（以上数据
未经审计）
（三）新马针织有限公司
企业名称：新马针织有限公司
成立时间：2006 年 3 月 21 日
注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室
法定代表人：不适用
注册资本：137,791,920 港元
经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。
股东情况：公司间接持有新马针织 100%股权，新马针织为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 15,086.9 万美元，净资产为
3,020.5 万美元，当年度营业收入 25,763.8 万美元，净利润 185.8 万美元。（以
上数据已经审计））
截止2022年9月30日，新马针织资产总额为14,830万美元，净资产为4,065万美元，当年度营业收入 22,247 万美元，净利润 861 美元。（以上数据未经审计）
（四）盛泰棉纺织（越南）有限公司
企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司
成立时间：2012 年 9 月 14 号
注册地址：越南南定省宝明工业园
法定代表人：蔡国强
注册资本：390,608,312,000 越南盾
经营范围：一般项目：纺织、租赁
股东情况：公司间接持有 SRS100%股权，SRS 为公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 3,419 万美元，净资产
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