无锡派克新材料科技股份有限公司
（住所：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 12、 15 层）
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-1
声明：发行人的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书
（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A股）
预计发行股数： 2,700万股
每股面值： 人民币1.00 元
每股发行价格： 人民币【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 10,800万股
本次发行前股东所持股份的流通限制：
1、发行人控股股东及实际控制人是玉丰、宗丽萍承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次公开
发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等
导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（ 2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价，若公
司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应
调整。
（ 3）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间
内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人所持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（ 4）前述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让直接或间
接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让
本人所直接或间接持有的公司股份。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
2、作为受控股股东及实际控制人是玉丰控制的企业，派克贸易承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理在本次公
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-2
开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派
等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
（ 2）本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价，若
公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相
应调整。
（ 3）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间
内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本公司所持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。
3、作为持股 5%以上股份的股东，乾丰投资承诺：
（ 1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在
发行人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分
派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
（ 2）本企业在持有发行人股票的锁定期届满后拟减持发行人股票的，将通过证监会和
交易所允许的合法方式进行减持，且减持价格不低于发行人本次发行时的发行价格，若发行
人股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和减持
数量将相应调整。
4、发行人股东众智恒达承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内， 本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人
本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导
致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
5、发行人股东周福海、罗功武承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人在发行人本次
发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本
人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
6、 直接或间接持有发行人股份并担任发行人董事和高级管理人员的股东是小平、 宗伟、
刘波承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次公开
发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等
导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-3
（ 2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价，若公
司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应
调整。
（ 3）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间
内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人所持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（ 4）前述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让直接或间
接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让
本人所直接或间接持有的发行人股份。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
7、直接或间接持有发行人股份并担任发行人董事和高级管理人员的股东李姚君、李陆
斌、言国华承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次公开发
行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导
致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（ 2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价，若公
司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应
调整。
（ 3）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间
内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人所持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。
（ 4）前述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让直接或间
接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让
本人所直接或间接持有的发行人股份。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
8、 通过众智恒达间接持有发行人股份并担任发行人监事的股东陆凌娟、钱小兵承诺：
（ 1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行
人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-4
导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（ 2）前述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让直接或间接持有的发行
人股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接
或间接持有的发行人股份。
9、通过众智恒达间接持有发行人股份的股东许朝辉、单璟僖、殷文云承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人在发行人本
次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致
本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
保荐人（主承销商）： 东兴证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-5
发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-6
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书第四节“ 风险因素” 全文， 并
特别注意下列问题。
一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份承
诺
（一）发行人控股股东及实际控制人是玉丰、宗丽萍承诺
“ 1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理
在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若
因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的， 本人仍将遵守上述
承诺。
2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行
价，若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，
最低减持价格将相应调整。
3、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发
行价 （如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的， 发行价格应相应调整） ，
本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、前述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让
直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%；离
职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
无锡派克新材料科技股份有限公司 招股说明书
1-1-7
（二）作为受控股股东及实际控制人是玉丰控制的企业，派克贸
易承诺
“ 1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 本公司不转让或者委托他人管
理在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的， 本公司仍将遵
守上述承诺。
2、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发
行价，若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，
最低减持价格将相应调整。
3、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发
行价 （如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的， 发行价格应相应调整） ，
本公司所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
（三）作为持股 5%以上股份的股东，乾丰投资承诺
“ 1、自发行人股票上市之日起十二个月内， 本企业不转让或者委托他人管
理本企业在发行人本次发行前持有的发行
