证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：35,997,120 股
2、发行价格：55.56 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,999,999,987.20 元
5、募集资金净额：1,991,750,984.31 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股票上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 29
四、财务会计信息讨论和分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34
一、保荐人（联席主承销商）...... 34
二、联席主承销商...... 34
三、发行人律师...... 34
四、保荐人（联席主承销商）律师...... 35
五、审计机构...... 35
六、验资机构...... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、备查地点...... 38
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》
公司、德业股份、发行人、上 指 宁波德业科技股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码
市公司 “605117”
本次向特定对象发行股票/本 宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
次向特定对象发行/本次发行 指 票
股票/本次发行
中金公司、保荐人（联席主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）
甬兴证券 指 甬兴证券有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司
发行人律师 指 北京大成律师事务所
会计师事务所、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 6 月 5 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 宁波德业科技股份有限公司董事会
股东大会 指 宁波德业科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《宁波德业科技股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《认购邀请书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《缴款通知书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：宁波德业科技股份有限公司
英文名称：Ningbo Deye Technology Co., Ltd.
股票简称：德业股份
股票代码：605117
股票上市交易所：上海证券交易所
成立日期：2000 年 8 月 4 日
注册资本：60,211.3177 万元（本次发行前）
法定代表人：张和君
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼 7 楼证券部办公室
邮政编码：315806
董事会秘书：刘书剑
电话号码：0574-8622 2335
传真号码：0574-8622 2338
互联网网址：www.deye.com.cn
电子信箱：stock@deye.com.cn
统一社会信用代码：91330206724060412X
经营范围：热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司主营业务
公司成立于 2000 年 8 月，是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的制造
企业，拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列的三大核心业务，致力于为全球客户提供“智能、健康、节能、环保”的产品和解决方案，是新能源逆变技术领域最具竞争力的企业之一。
目前公司已构建逆变器、热交换器、环境电器三大核心产业链，其中逆变器销售规模及利润增长迅速，已形成储能、微型并网及组串式逆变器三大系列并驾齐驱的产品矩阵，逆变器业务已成为公司最重要的收入增长点。同时，除湿机为公司业务的重要组成部分，德业股份自主品牌除湿机具有较大的品牌影响力，连续六年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列除湿机领域第一。此外，公司作为美的的重要供应商，亦是国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商之一。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
发行人于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、2022 年 11 月 14 日
召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于建立募集资金
专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于 2023 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、2023 年 3 月 10 日
召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议、2023 年 11 月 13
日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期延
长至 2024 年 7 月 20 日。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 8 日，本次向特定对象发行股票相关事项经上海证券交易所审核通过。
2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583 号）。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人和联席主承销商于 2024 年 6 月 4 日向上交所报送的《宁波德业科技股份有
限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
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