中国国际金融股份有限公司
关于宁波德业科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 5 月
关于宁波德业科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 12,902.4252 万股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
孙伟：于 2017 年取得保荐代表人资格，曾经担任汉嘉设计集团股份有限公司创业板 IPO、浙江越剑智能装备股份有限公司主板 IPO、杭州柯林电气股份有限公司科创板 IPO 等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
杨桐：于 2022 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：王晶，于 2007 年取得证券从业资格，曾经参与/执行中国船舶重工股份有限公司 IPO 项目、浙江伟明环保股份有限公司 IPO 项目、红星美凯龙家居集团股份有限公司 IPO 项目、华数传媒控股股份有限公司非公开发行项目、新湖中宝股份有限公司非公开发行项目、华域汽车系统股份有限公司非公开发行项目、上海汽车集团股份有限公司非公开发行项目、红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行项目、广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行项目、中国重工发行可转换公司债券等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
项目组其他成员：陈泉泉、刘华欣、葛其明、谢望钦、赖天行、江昊岩、白杨、金益盼、蒋熠、杜蜀萍、方项莹、金璐澄、姜松岩。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 宁波德业科技股份有限公司
英文名称 Ningbo Deye Technology Co., Ltd.
注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号
统一社会信用代码： 91330206724060412X
成立时间 2000 年 8 月 4 日
上市时间 2021 年 4 月 20 日
上市板块 上交所主板
热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设
备、新风系统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子
经营范围 智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代
理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货
物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
联系电话 0574-8622 2335
邮政编码 315806
传真 0574-8622 2338
公司网址 www.deye.com.cn
电子信箱 stock@deye.com.cn
本次发行证券类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 430,080,840 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 283,852,800 66.00
无限售条件流通股 146,228,040 34.00
股份总数 430,080,840 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的
（%） 股份数（股） 情况（股）
1 艾思睿投资 境内非国有 163,312,128 37.97 163,312,128 2,980,000
法人
2 张和君 境内自然人 103,219,200 24.00 103,219,200 无
3 亨丽投资 其他 10,870,272 2.53 10,870,272 无
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的
（%） 股份数（股） 情况（股）
上海浦东发展银行
股份有限公司－广
4 发高端制造股票型 其他 9,925,189 2.31 0 无
发起式证券投资基
金
5 香港中央结算有限 境外法人 7,214,294 1.68 0 无
公司
上海浦东发展银行
6 股份有限公司－广 其他 4,127,123 0.96 0 无
发小盘成长混合型
证券投资基金（LOF）
7 陆亚珠 境内自然人 3,225,600 0.75 3,225,600 无
8 德派投资 其他 3,225,600 0.75 3,225,600 无
宁波德业科技股份
9 有限公司回购专用 其他 2,839,480 0.66 0 无
证券账户
兴业银行股份有限
10 公司－广发兴诚混 其他 2,559,372 0.60 0 无
合型证券投资基金
合计 310,518,258 72.21 283,852,800 2,980,000
注：2022 年 12 月 2 日，控股股东艾思睿投资将其持有的 1,050,000 股公司股份进行质押，
占其所持股份比例为 1.16%，占公司总股本比例为 0.44%，质权人为中原信托有限公司，质
押到期日为 2024 年 12 月 5 日。2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年度权益分派实施，公司全
体股东持有的公司股份每股转增股份 0.8 股，艾思睿投资已质押的股数相应调整为 1,890,000
股，对应其所持股份和公司总股本比例不变。2023 年 8 月 24 日，艾思睿投资就所持有的公
司 1,090,000 股办理了补充质押，该等股份为限售股，质押到期日为 2024 年 12 月 5 日，质
权人为中原信托有限公司，补充质押股份占艾思睿投资所持股份比例为 0.67%，占公司总股
本比例为 0.25%。截至本发行保荐书签署日，艾思睿投资累计质押股份数量为 2,980,000 股，
均为限售股，占其所持股份比例为 1.82%，占公司总股本比例为 0.69%。控股股东艾思睿投
资具备风险控制能力，本次质押不会导致公司实际控制权发生变化，不会对公司主营业务、
融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及治理稳定性造成影响。除上述情形外，截
至本发行保荐书出具日，公司前十大股东不存在其他质押或冻结的情况。
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次股权筹资情况如下：
单位：万元
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况
2021 年 4 月 20 日 首次公开发行股票并上市 133,091.01
A 股首发前期末净资产额 86,727.38
（2020 年 12 月 31 日）
发行时间
查看PDF原文
