证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年六月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
张和君 张栋斌 张栋业 谈最
朱一鸿 诸成刚 沙亮亮
监事：
来二航 乐飞军 乐静娜
高级管理人员：
张栋业 谈最
季德海 刘书剑
宁波德业科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 28第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 29
第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第六节 中介机构声明 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅地点、时间...... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、德业股份 指 宁波德业科技股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行
为
本发行情况报告书 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》
发行方案 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
发行对象 指 本次向特定对象发行的21名投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《宁波德业科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《缴款通知书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 宁波德业科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波德业科技股份有限公司董事会
中金公司、保荐人（联席主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
甬兴证券 指 甬兴证券有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司
会计师事务所、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京大成律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策过程
发行人于2022年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于2023年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议、2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于2023年10月27日召开第二届董事会第二十八次会议、2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期延长至2024年7月20日。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 8 日，本次向特定对象发行股票相关事项经上海证券交易所审核通过。
2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和联席主承销商于 2024 年 6 月 8 日向 21 名发行对象发出《缴款通知书》。
截至 2024 年 6 月 13 日，19 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。
2024 年 6 月 17 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技
股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金验证报告》（信会师报字[2024]第
ZF10951 号）验证，截至 2024 年 6 月 13 日，中金公司已收到本次发行的发行对象缴纳
的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角
（￥1,999,999,987.20 元）。2024 年 6 月 14 日，中金公司已将上述认购款项扣除保荐承
销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2024 年 6 月 17 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技
股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10952 号）验证，2024 年 6 月 14 日，
本次发行募集资金总额人民币 1,999,999,987.20 元，扣除与本次发行有关的费用人民币8,249,002.89 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币 35,997,120 元，计入资本公积金额为人民币1,955,753,864.31 元。
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规规定。
（四）办理证券登记的时间
发行人将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）限售期安排
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法规、规
范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）发行承销方式
本次发行承销方式为代销。
（三）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（四）股票面值
本次发行的股票面值为 1.00 元/股。
（五）发行数量
根据《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，根据公司2024年5月28日实施利润分配及资本公积金转增股本方案后的总股本数确定，即本次发行的股票数量不超过18,063.3953万股（含本数）。
根据发行方案，本次发行的募集资金总额调整为不超过200,000.00万元（含本数），股票数量不超过36,697,247股（含本数，为本次募集资金上限200,000.00万元除以本次
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